本期的三個熱點話題是：

1、鐵水增量還有空間嗎？

2、假期前夕鐵礦石庫存怎么補？

3、中蒙鐵路通車煤焦市場如何走？

今天的直播間邀請了三位嘉賓：國貿(mào)期貨研究院黑色金屬研究中心研究員黃志鴻，中融鼎（深圳）投資有限公司黑色研究員應(yīng)鵬飛，以及杭州熱聯(lián)集團股份有限公司煤焦高級研究員鄧亞華。

對于第一個問題，黃總認為鐵水增量還有空間。目前近期鐵水的量在223-233.6萬噸的水平，高于去年同期，但跟2021年253萬噸的鐵水水平相比，目前的鐵水還有20萬噸左右的增量空間。但由于今年的需求總體向下，今年的鐵水或許沒辦法突破250萬噸的水平，那么從整體的高爐檢修復(fù)產(chǎn)情況來看，中性判斷是在245萬噸左右。本周預(yù)計還有4座高爐復(fù)產(chǎn)，日均鐵水增量0.84萬噸。目前還有29座高爐在檢修，影響的鐵水量在11.02萬噸。另外從無縫鋼管廠家復(fù)產(chǎn)方面來看，主要受制于政策和利潤。目前為了拉動國內(nèi)整體需求增長，政策方面偏寬松。而無縫鋼管廠家利潤方面，目前處于微利的狀態(tài)，所以短期出現(xiàn)減產(chǎn)的可能性不大。且電爐的大幅虧損給出來高爐的性價比，所以后期高爐的增量存在一定的空間。

關(guān)于第二個問題，應(yīng)總分享了他的觀點。鐵水目前的產(chǎn)量應(yīng)該是處于見頂?shù)臓顟B(tài)，后期或?qū)⑻幱诟呶徽鹗帲诖耍瑢τ诤笃谘a庫情況較不樂觀。目前鐵礦的廠內(nèi)庫存+海漂庫存+港口庫存是9700萬噸，可用天數(shù)為34天。由于現(xiàn)在無縫鋼管廠家的心態(tài)較謹慎，補庫的需求或僅增加1-2天，那么全國總的補庫幅度在300-500萬噸左右。而2020年十一是補庫了800萬，2021年十一之前的減產(chǎn)導(dǎo)致無縫鋼管廠家在十一之后才進行補庫，幅度是700萬噸，均高于今年補庫幅度，所以預(yù)計今年補庫力度偏底。另外華東跟華北是補庫的重點區(qū)域，但由于地區(qū)離港口較近，對于補庫的必要性較低。最后應(yīng)總還給了一個風(fēng)險提示，如果價格出現(xiàn)大幅拉升，無縫鋼管廠家有可能被迫補庫。

最后一個問題，鄧總表示中蒙鐵路通車這個消息對于市場更多是利空的影響。首先，鐵路的開通彌補了蒙古國內(nèi)的中盤運輸，但仍需考慮當(dāng)?shù)孛袂閱栴}。

其次，目前鐵路只通到了蒙古境內(nèi)的倉庫，而到我們國內(nèi)的這塊鐵路還未開通，還需要依靠汽運，這便存在一個通關(guān)問題，短期的通關(guān)能力仍會限制進口量，需進行中長期的考慮。另外一點是蒙煤的供應(yīng)成本，大的供應(yīng)商的成本或低于1300，中小供應(yīng)商的成本則在1400-1450左右，目前口岸的現(xiàn)貨以接近主流的成本，繼續(xù)向下的空間有限。目前焦煤的市場的主要問題在于整體預(yù)期較悲觀，貿(mào)易商目前在口岸的庫存較高，存在銷售壓力，短期供應(yīng)增速大于需求增速，以致現(xiàn)貨價格會有所壓制，對于蒙煤的品種，下游需要時間來接受消化這部分的量，而從總體主焦煤的平衡來看，是處于偏緊的狀態(tài)。

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