集裝箱行業(yè)對不銹鋼需求情況透視分析

返回列表 來源：厚壁鋼管發(fā)布日期： 2022.08.03

一、集裝箱行業(yè)介紹

集裝箱，是能裝載包裝或無包裝貨物進(jìn)行運輸，并便于用機械設(shè)備進(jìn)行裝卸搬運的一種組成工具。集裝箱最大的成功在于其產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化以及由此建立的一整套運輸體系。能夠讓一個載重幾十噸的龐然大物實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，并且以此為基礎(chǔ)逐步實現(xiàn)全球范圍內(nèi)的船舶、港口、航線、公路、中轉(zhuǎn)站、橋梁、隧道、多式聯(lián)運相配套的物流系統(tǒng)。

集裝箱按照所裝貨物種類劃分有干貨集裝箱、散貨集裝箱、冷藏箱集裝箱、罐式集裝箱，以及一些特種專用集裝箱，如汽車集裝箱、牧畜集裝箱、獸皮集裝箱等。其中，干貨集裝箱占集裝箱總數(shù)的80%左右，主要材料是普碳鋼；與不銹鋼關(guān)聯(lián)度較高的是冷藏箱集裝箱和罐式集裝箱，大概占集裝箱總數(shù)的10%左右。

二、集裝箱行業(yè)的發(fā)展

繼市場運費持續(xù)下跌后，集裝箱過剩的情況也在加劇，曾經(jīng)“一箱難求”的集裝箱，正揮淚甩賣。盡管全球集裝箱運輸量仍處于高位，但由于需求放緩以及集裝箱利用率逐步提高，使得二手集裝箱的價格持續(xù)下跌。

集裝箱監(jiān)測領(lǐng)域?qū)I(yè)機構(gòu)Container XChange聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Christian Roeloffs認(rèn)為：“目前集裝箱供過于求的形勢，是疫情帶來的一系列市場變化的結(jié)果。疫情嚴(yán)重時期，由于運輸需求增加以及港口擁堵加劇，供應(yīng)鏈持續(xù)緊張，導(dǎo)致集裝箱周轉(zhuǎn)時間延長。但隨著時間的推移，市場重新開放，運輸需求疲軟，集裝箱供過于求是供需實現(xiàn)新平衡后的自然結(jié)果。”

他進(jìn)一步表示，過去兩年，推動集裝箱價格遠(yuǎn)高于歷史水平的主要因素，是供應(yīng)鏈緊張導(dǎo)致集裝箱周轉(zhuǎn)時間的延長。現(xiàn)在，仍有大約10%的集裝箱周轉(zhuǎn)存在瓶頸，不過市場需求已經(jīng)疲軟。

2021年，由于港口嚴(yán)重?fù)矶隆⒐?yīng)鏈緊張導(dǎo)致的“一箱難求”，促使不少班輪公司恐慌性購買集裝箱，增加集裝箱供應(yīng)，進(jìn)而推動集裝箱產(chǎn)量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平。但現(xiàn)在，大量閑置集裝箱正堆積在港口的堆場中。

Container XChange就過去一年的集裝箱市場進(jìn)行了分析，結(jié)果顯示，中國、美國以及北歐的二手集裝箱價格，一直處于下降通道，且降幅超過運費。Container XChange表示，今年年初以來，全球集裝箱運費下降了約20%，而二手集裝箱的價格，在最近11個月里下降了25%?33%。

由于當(dāng)前全球多國面臨著較大的通脹壓力，可能會進(jìn)一步抑制消費需求，進(jìn)而降低集裝箱運輸量以及對集裝箱的需求。

全球海事咨詢公司Sea-Intelligence的數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球集裝箱量為5000萬TEU，其中850萬TEU的集裝箱過剩。如果加上2022年交付的450萬?480萬TEU的新造箱，預(yù)計到2023年，全球?qū)⒂?300萬TEU的過剩集裝箱。

三、集裝箱生產(chǎn)企業(yè)競爭格局

從競爭格局來看，集裝箱制造業(yè)壟斷程度相對較高。前三大集裝箱制造商——中集集團(tuán)、東方國際、新華昌，產(chǎn)能合計占比達(dá)到85%以上。分區(qū)域的市場集中度也非常高，全球集裝箱產(chǎn)能中有95%分布在我國沿海城市，尤其是中國華東區(qū)域是全球集裝箱供應(yīng)能力最大區(qū)域，其次是中國華南區(qū)域。

四、集裝箱行業(yè)的不銹鋼需求

中國集裝箱制造行業(yè)用不銹鋼的主要集裝箱種類為干貨集裝箱、冷藏（柜）集裝箱、罐式集裝箱、掛式集裝箱、平臺集裝箱，具體使用部位見下表：

各種類集裝箱對不銹鋼需求

集裝箱制造行業(yè)用不銹鋼需求牌號包括316L、304、304L、430、410L、409L、BN4、443、D-7、QN1803、2205高強度雙相不銹鋼等。其中BN4、443、D-7、QN1803等品種系近年無縫鋼管廠家為替代304鋼種而研發(fā)的新產(chǎn)品，其中BN4目前為市場廣泛認(rèn)可，推廣使用較快。冷軋不銹鋼需求厚度范圍為0.5mm-3.0mm，寬度范圍為1000 mm -1500 mm，表面等級包括2B、2D等；熱軋不銹鋼需求厚度范圍為4.0mm-8.0mm，寬度范圍為1000mm-2000mm，表面等級包括2E、NO.1等。

五、集裝箱行業(yè)的不銹鋼需求量和增長趨勢統(tǒng)計

從上圖中發(fā)現(xiàn)，集裝箱行業(yè)不銹鋼需求量基本同其自身產(chǎn)銷量趨勢吻合，主要原因是集裝箱制造業(yè)壟斷程度相對較高，頭部企業(yè)具有較強的議價能力，無縫鋼管廠家往往在交貨期和庫存確保服務(wù)較為到位，其自身原料庫存相對較低。

六、集裝箱行業(yè)的不銹鋼應(yīng)用前景

從長遠(yuǎn)來看，如果全球GDP不出現(xiàn)大幅下降，航運需求就不會有明顯下滑，集裝箱行業(yè)的不銹鋼需求也不會出現(xiàn)大幅下降。集裝箱的需求主要來新增需求和更換需求。集裝箱的使用壽命一般為10-12年左右，也就是說一般集裝箱用12年就需要更新，并且集裝箱修補成本大概是新集裝箱的1/2，因此大部分航運公司或租賃公司寧愿選擇新箱來取代舊箱，那么更換需求就成為市場的穩(wěn)定需求。

根據(jù)中國能源政策將全面推進(jìn)節(jié)約能源，大力發(fā)展新能源和可再生能源，加快推進(jìn)能源科技進(jìn)步。根據(jù)有關(guān)規(guī)劃，天然氣占一次能源消費比重將進(jìn)一步提升，這將刺激未來我國天然氣儲運、加工對相關(guān)裝備需求的持續(xù)快速增長，因此預(yù)計受新能源天然氣一次能源消費比例的提升，罐式集裝箱儲運需求將會提升，這對于不銹鋼在該領(lǐng)域需求提升是利好。

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