7月份國(guó)內(nèi)宏觀政策持續(xù)發(fā)力，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)等一攬子政策陸續(xù)出臺(tái)，不過(guò)由于7月份處于厚壁鋼管市場(chǎng)傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，市場(chǎng)信心并不堅(jiān)定，加之7月份上旬，美聯(lián)儲(chǔ)等國(guó)際金融市場(chǎng)陸續(xù)釋放加息預(yù)期，諸多不利因素對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境造成一定影響，期現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格重心明顯下移，各厚壁鋼管品種跌幅普遍突破400-600元左右，6月份盈利基本回吐，好在國(guó)家積極應(yīng)對(duì)不利因素，截止7月份中下旬，市場(chǎng)已基本呈現(xiàn)震蕩筑底態(tài)勢(shì)。

一、七月份國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)

綜合來(lái)看，7月份國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的格局。截止7月29日，重點(diǎn)區(qū)域邯鄲價(jià)格為4160元/噸，環(huán)比下跌340元，江陰價(jià)格為4610元/噸，環(huán)比下跌450元，天津4120元/噸，環(huán)比下跌390元，樂(lè)從4240元/噸，環(huán)比下跌490元，目前樣本十大重點(diǎn)城市均價(jià)為4216元/噸，環(huán)比下跌434元左右。

近期各地生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)空間明顯收窄，貿(mào)易商家普遍持幣觀望，對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)期處于虧損邊緣，隨著國(guó)家層面打壓原料市場(chǎng)，釋放利潤(rùn)空間，前期利潤(rùn)嚴(yán)重倒掛態(tài)勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，但市場(chǎng)訂貨心態(tài)仍偏空為主。

圖1 國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市中厚板價(jià)格走勢(shì)

二、七月份國(guó)內(nèi)中厚板產(chǎn)量不降反增 庫(kù)存持續(xù)增長(zhǎng)

截止2022年7月29日，據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)中厚板社會(huì)庫(kù)存量約為119.2萬(wàn)噸，環(huán)比上周小幅減少2.1萬(wàn)噸左右，與6月份同期相比小幅減少0.6萬(wàn)噸左右，與2021年同期相比減少約6.1萬(wàn)噸左右。7月份30家樣本鋼企庫(kù)存量呈現(xiàn)持續(xù)壘庫(kù)走勢(shì)，截止7月28日，追蹤國(guó)內(nèi)30家中板鋼企庫(kù)存量約為83.2萬(wàn)噸，與6月份同期相比明顯增加約26.4萬(wàn)余噸，其中華北區(qū)域12家樣本企業(yè)廠內(nèi)庫(kù)存約為24.1萬(wàn)噸，同比6月份同期減少約0.8萬(wàn)噸左右，華東區(qū)域12家樣本企業(yè)廠內(nèi)庫(kù)存約為47.18萬(wàn)噸，同比6月份同期增加約23.98萬(wàn)噸左右，除華北、華東區(qū)域外，8家樣本企業(yè)廠內(nèi)庫(kù)存約為11.92萬(wàn)噸，同比6月份同期增加約3.22萬(wàn)噸左右。

圖2 國(guó)內(nèi)中板鋼企庫(kù)存走勢(shì)圖

至于開(kāi)工情況來(lái)看，7月份30家中板樣本鋼企總產(chǎn)量約為704.3萬(wàn)噸，同比6月份產(chǎn)量增加約34.6萬(wàn)噸左右，其中華北區(qū)域18條樣本軋線產(chǎn)量約為240.94萬(wàn)噸，華東區(qū)域24條樣本軋線產(chǎn)量約為242.96萬(wàn)噸，除華北、華東區(qū)域外，其他地區(qū)14條樣本軋線產(chǎn)量約為220.43萬(wàn)噸左右。樣本企業(yè)開(kāi)工保持旺盛，截止7月28日，56條軋機(jī)開(kāi)工率為82%，同比6月份同期上升4個(gè)百分點(diǎn)。

圖3 國(guó)內(nèi)中板鋼企產(chǎn)量走勢(shì)圖

圖4 國(guó)內(nèi)中板鋼企產(chǎn)能利用率

三、下游市場(chǎng)訂單量品種板份額增加 流通材份額減少

截止7月28日，追蹤7月份樣本中板鋼企總接單量為111.17萬(wàn)噸，環(huán)比6月份接單量118.14萬(wàn)噸，明顯減少6.97萬(wàn)噸左右，與21年同期相比，大幅減少約13.16萬(wàn)噸左右，7月份國(guó)內(nèi)疫情雖得到有效控制，但受外部因素干擾，國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)不確定性增加，因此流通材市場(chǎng)呈現(xiàn)弱勢(shì)震蕩走勢(shì)，但造船板、壓力容器板、風(fēng)電板等高端品種材市場(chǎng)份額逐漸增加。

圖5 北方中厚板無(wú)縫鋼管廠家接單量

中板產(chǎn)品進(jìn)口方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年6月份國(guó)內(nèi)中板進(jìn)口量約為14.19萬(wàn)噸，環(huán)比5月份進(jìn)口量小幅下降約0.08萬(wàn)余噸，與2021年同期相比進(jìn)口量下降約4.01萬(wàn)噸左右，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，用量減少，中厚板品種出口份額處于持續(xù)減少趨勢(shì)。

圖6 中厚板產(chǎn)品2021-2022年度進(jìn)口量對(duì)比圖

至于出口方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年6月份國(guó)內(nèi)中板出口量約為67.94萬(wàn)噸，環(huán)比5月份出口量增加約8.1萬(wàn)余噸，與2021年同期相比出口量增加約36.59萬(wàn)噸左右，從圖中可見(jiàn)，中厚板品種出口量繼續(xù)增長(zhǎng)，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不景氣，加之價(jià)格相較國(guó)外處于低谷，因此出口份額與往年同期相比有明顯增加。

圖7 中厚板產(chǎn)品2021-2022年度進(jìn)口量對(duì)比圖

四、制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)有所承壓

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2022年7月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.0%，比上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。從13個(gè)分項(xiàng)指數(shù)來(lái)看，同上月相比，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)、積壓訂單指數(shù)、產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)、采購(gòu)量指數(shù)、進(jìn)口指數(shù)、購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)、出廠價(jià)格指數(shù)、原材料庫(kù)存指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)、供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)均下降，指數(shù)降幅在0.1至11.6個(gè)百分點(diǎn)之間。

7月份PMI指數(shù)由升轉(zhuǎn)降，且重新回到榮枯線以下，表明內(nèi)生性下行壓力較大。一方面，全力控制疫情影響，著力應(yīng)對(duì)三重壓力的努力，正在使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件趨好；另一方面，散發(fā)疫情影響仍時(shí)有抬頭，需求收縮等問(wèn)題累積時(shí)間很長(zhǎng)，多重困難較長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)和疊加，使越來(lái)越多的企業(yè)陷于困境。兩類因素相互消長(zhǎng)，擺脫困境的企業(yè)逐步增加，預(yù)計(jì)仍需時(shí)間。內(nèi)生性下行壓力一般有自我加速的特點(diǎn)，其顯露需高度重視。要堅(jiān)決控制住散發(fā)疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各種可能的新沖擊；全力加大應(yīng)對(duì)三重壓力的宏觀政策力度并顯著增強(qiáng)政策效果，盡快使投資、消費(fèi)需求全面回暖。齊心協(xié)力加快改善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件，嚴(yán)密防控企業(yè)的倒閉風(fēng)潮。

圖8 制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）

圖9 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPT）

五、后市預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)7月份中厚板市場(chǎng)或震蕩探漲

上半年國(guó)內(nèi)中板市場(chǎng)行情明顯走弱，主要是第二季度需求端疲軟，加之部分地區(qū)疫情反復(fù)，各方面支撐因素呈現(xiàn)弱勢(shì)，現(xiàn)貨價(jià)格重心持續(xù)下移，另外，國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增速放緩，國(guó)內(nèi)原燃料價(jià)格變化等也是影響價(jià)格大幅變動(dòng)的主要因素。另外受全球通脹高企以及全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)增加，資金避險(xiǎn)需求將進(jìn)一步增加。美聯(lián)儲(chǔ)的持續(xù)加息和美聯(lián)儲(chǔ)縮表力度逐漸加大。下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨壓力增強(qiáng)，出口貿(mào)易面臨壓力明顯增強(qiáng)，對(duì)于經(jīng)濟(jì)以及大宗商品貢獻(xiàn)力度將進(jìn)一步下滑。

后期來(lái)看，寬厚板市場(chǎng)生產(chǎn)企業(yè)考慮到利潤(rùn)等疊加因素，流通材或長(zhǎng)期維持減量操作，鐵水將逐漸向船舶、風(fēng)電、橋梁、壓力容器等高端設(shè)備用鋼量?jī)A斜，尤其是自“碳達(dá)峰、碳中和”等目標(biāo)提出以來(lái)，風(fēng)電等低碳環(huán)保企業(yè)備受關(guān)注，國(guó)家也有相應(yīng)扶持政策支撐。另外，目前國(guó)內(nèi)造船業(yè)發(fā)展前景良好，訂單處于持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，加之利潤(rùn)空間可觀，因此國(guó)內(nèi)中厚板生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⒗^續(xù)加大品種鋼板生產(chǎn)力度，因此，8月份在流通材供應(yīng)減少的前提下，預(yù)計(jì)市場(chǎng)或保持震蕩探漲走勢(shì)。

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