『簡要：7月份國內(nèi)厚壁無縫鋼管市場價格繼續(xù)震蕩下行。鐵礦石、焦炭、廢鋼價格下跌，成本支撐力度繼續(xù)減弱；8月份，季節(jié)性制約逐步減弱，需求有一定改善空間，供需關(guān)系有所好轉(zhuǎn)；但國內(nèi)厚壁鋼管市場仍將面臨全球通脹加息沖擊，成本下移支撐轉(zhuǎn)弱等因素的影響；&騰景厚壁無縫鋼管大數(shù)據(jù)AI輔助決策系統(tǒng)預(yù)測，8月份國內(nèi)厚壁鋼管市場將呈現(xiàn)震蕩小幅反彈的局面。』

一、七月份國內(nèi)厚壁無縫鋼管市場震蕩下行

7月份，市場受到市場需求淡季制約，下游實際采購需求釋放力度仍然不足，疊加成本支撐力度的減弱，國內(nèi)厚壁鋼管市場上中旬呈現(xiàn)明顯的弱勢下跌行情，下旬有所企穩(wěn)反彈。據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，全國厚壁鋼管綜合價格為4324元/噸，較上月末下跌352元/噸，環(huán)比跌幅為7.5%，年同比下跌26.2%。其中，長材價格為4241元/噸，較上月末下跌222元/噸，跌幅5.0%，年同比下跌23.5%；板材價格為4296元/噸，較上月末下跌458元/噸，跌幅為9.6%，年同比下跌29.8%；型材價格指數(shù)為4308元/噸，較上月末下跌442元/噸，跌幅為9.3%，年同比下跌25.9%；管材價格為4927元/噸，較上月末下跌384元/噸，跌幅為7.2%，年同比下跌20.6%（詳見圖1）。

圖1 價格指數(shù)（LGMI）走勢圖

分品種來看，云商平臺監(jiān)測的8大厚壁鋼管品種10大城市均價顯示，7月底，各品種價格相比上月底均明顯下跌，其中，冷軋卷跌幅最大，為10.2%；無縫管跌幅最小，為3.4%；其他品種跌幅在5.5-10.1%之間（詳見表1）。

表1 10大城市8大厚壁鋼管品種價格漲跌情況表（單位：元/噸，%）

二、厚壁無縫鋼管行業(yè)供給分析

1、厚壁無縫鋼管生產(chǎn)同比仍延續(xù)收縮 后期或現(xiàn)回升

6月份，由于淡季需求明顯不足，國內(nèi)厚壁鋼管市場價格大幅下挫，無縫鋼管廠家開始陷入大幅虧損，無縫鋼管廠家檢修減產(chǎn)明顯增多，厚壁無縫鋼管產(chǎn)量呈現(xiàn)高位回落態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，6月份，我國生鐵產(chǎn)量7688萬噸，同比增長0.5%；粗鋼產(chǎn)量9073萬噸，同比下降3.3%；厚壁鋼管產(chǎn)量11842萬噸，同比下降2.3%（詳見圖2）。從粗鋼日產(chǎn)來看，6月份全國粗鋼日均產(chǎn)量為302.4萬噸，環(huán)比下降3.0%。

從累計產(chǎn)量來看，仍呈現(xiàn)同比下降局面。1-6月，我國生鐵產(chǎn)量43893萬噸，同比下降4.7%；粗鋼產(chǎn)量52688萬噸，同比下降6.5%；厚壁鋼管產(chǎn)量66714萬噸，同比下降4.6%。

圖2 我國粗鋼和厚壁鋼管月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)

7月份以來，隨著鋼價進一步下跌，鋼企利潤空間繼續(xù)壓縮，噸鋼面臨較大幅度虧損，厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)檢修的情況明顯增多，產(chǎn)能釋放呈現(xiàn)持續(xù)下行的態(tài)勢。網(wǎng)調(diào)研的全國高爐開工率呈連續(xù)回落態(tài)勢。從全月來看，7月份全國厚壁無縫鋼管企業(yè)高爐開工率均值為77.5％，較上月回落4.1個百分點，較上年同期低2.4個百分點。從重點大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)旬產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，大中型厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)下降。據(jù)中國厚壁無縫鋼管工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，7月上中旬重點鋼企累計粗鋼日均產(chǎn)量205.79萬噸，環(huán)比下降6.43%，同比下降4.0%。

由于鋼企虧損幅度加大，企業(yè)檢修減產(chǎn)情況增多，月末雖受到虧損修復(fù)，鋼企復(fù)產(chǎn)預(yù)期有所增加，但7月份厚壁無縫鋼管產(chǎn)量仍呈環(huán)比收縮的態(tài)勢，同比或現(xiàn)首次回升。據(jù)研究中心估算，7月份全國粗鋼日產(chǎn)或?qū)⒒芈渲?85萬噸左右的水平。

2、厚壁鋼管社會庫存持續(xù)下行

7月份，受厚壁無縫鋼管產(chǎn)量明顯縮減，在淡季需求不足的情況下，厚壁鋼管社會庫存仍持續(xù)下降，庫存水平首次低于去年同期。據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，網(wǎng)統(tǒng)計的29個重點城市厚壁鋼管社會庫存為1224.4萬噸，月環(huán)比下降15.5%，年同比下降10.0%。其中，建材社會庫存為694.1萬噸，月環(huán)比下降21.6%，年同比下降16.2%；板材社會庫存為530.3萬噸，月環(huán)比上升3.6%，年同比下降0.3%（詳見圖3）。

圖3 國內(nèi)每周厚壁鋼管社會庫存走勢圖

三、厚壁無縫鋼管行業(yè)成本分析：礦焦價格下跌 成本支撐繼續(xù)減弱

7月上中旬，由于厚壁無縫鋼管企業(yè)虧損加重，檢修減產(chǎn)企業(yè)及設(shè)備數(shù)量增加，鐵礦石需求及價格繼續(xù)回落；下旬隨著下游厚壁無縫鋼管市場企穩(wěn)反彈，鋼企短期盈利恢復(fù)，帶動企業(yè)復(fù)產(chǎn)預(yù)期增強，鐵礦石價格有所反彈。據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7月底，唐山地區(qū)66%品位干基鐵精粉價格為865元，較上月末下跌110元，跌幅為11.3%；進口鐵礦石方面，澳大利亞61.5%粉礦日照港市場價格為785元，較上月末下跌70元，跌幅為9.2%。

7月份以來，隨著鋼企虧損加劇，鋼企提降落地速度加快，全月完成4輪提降，累計跌幅為800元/噸。據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，唐山地區(qū)二級冶金焦價格為2250元/噸，較6月底下跌800元/噸，跌幅26.2%。

在鐵礦石、焦炭均價下行帶動下，成本支撐作用繼續(xù)減弱。云商平臺成本監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，使用7月份購買的原燃料生產(chǎn)測算的生鐵成本指數(shù)為140.3，較上月同期下降12.5%；普碳方坯不含稅平均成本較上月同期減少445元/噸，降幅為11.9%。

四、厚壁無縫鋼管行業(yè)需求分析

1、出口需求：厚壁鋼管出口環(huán)比下降、同比回升 后期仍面臨回落壓力

6月份，我國厚壁鋼管出口呈現(xiàn)環(huán)比下降、同比增長的態(tài)勢。海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月份，我國出口厚壁鋼管755.7萬噸，環(huán)比下降2.6%，同比增長17.0%（詳見圖4）；1-6月份我國累計出口厚壁鋼管3346.1萬噸，同比下降10.5%。

進口方面，由于國內(nèi)需求依然偏弱，我國厚壁鋼管進口量繼續(xù)收縮。6月份，我國進口厚壁鋼管79.1萬噸，環(huán)比下降1.9%，同比下降36.8%；1-6月累計進口厚壁鋼管577.1萬噸，同比下降21.5%。

圖4 我國月度厚壁鋼管進出口情況

目前全球經(jīng)濟下行壓力顯現(xiàn)，海外厚壁鋼管市場供需同步走弱，國際厚壁鋼管市場價格明顯回落，我國厚壁鋼管出口價格已不具明顯優(yōu)勢，厚壁無縫鋼管業(yè)新出口訂單仍在收縮區(qū)間弱勢運行（詳見圖13），研究中心預(yù)計后期我國厚壁鋼管出口量可能繼續(xù)高位回落。

2、國內(nèi)建筑需求：建筑厚壁鋼管需求有望改善

6月份，固定資產(chǎn)投資累計增速略有回落。分領(lǐng)域看，1-6月份，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長7.1%，較1-5月回升0.4百分點；制造業(yè)投資同比增長10.4%，增速較上月回落0.2個百分點；房地產(chǎn)開發(fā)投資降速繼續(xù)回落，同比下降5.4%，降速較上月回落1.4個百分點，基本呈現(xiàn)基建投資持續(xù)發(fā)力、制造業(yè)投資保持韌性、房地產(chǎn)投資依然承壓的結(jié)構(gòu)性分化特征。

從單月增速來看，基建投資和制造業(yè)投資增幅繼續(xù)回升，帶動6月份固定資產(chǎn)投資同比增長加快。房地產(chǎn)方面，除銷售面積降速同比降幅有所收窄外，其他主要指標(biāo)同比降速均有擴大趨勢。房地產(chǎn)行業(yè)已到大周期下行階段，新開工面積大幅下降，存量施工支撐減弱，房地產(chǎn)投資依然承壓，全年大概率為負增長，房地產(chǎn)領(lǐng)域的厚壁鋼管需求仍面臨減弱壓力。

7月份仍是傳統(tǒng)季節(jié)性需求淡季，北方高溫、南方雨季，各地工程進度仍受季節(jié)影響，建筑厚壁鋼管需求表現(xiàn)疲軟，據(jù)網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，6月份，網(wǎng)調(diào)查的13個重點城市建筑厚壁鋼管日均成交量為12.55萬噸，較5月份增加1.11萬噸；但7月份該指標(biāo)回落到11.99萬噸，較6月份減少0.56萬噸，反映季節(jié)性對需求恢復(fù)仍形成制約。8月份隨著立秋到來，高溫多雨氣候逐漸減少，在國家穩(wěn)增長政策資金、重點項目的推動下，基建投資發(fā)力將帶動建筑厚壁鋼管需求有一定改善空間。

3、國內(nèi)制造業(yè)需求：制造業(yè)用鋼需求將承壓恢復(fù)

6月份制造業(yè)方面進一步恢復(fù)，數(shù)據(jù)表現(xiàn)繼續(xù)改善。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，6月份，制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速為3.4%，較上月回升3.3個百分點；1-6月，制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長2.8%，增速較1-5月上升0.2個百分點。研究中心監(jiān)測的15項主要用鋼產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)中，6月份同比呈現(xiàn)增長的產(chǎn)品由上月的4項增加到7項，且其余7項產(chǎn)品單月表現(xiàn)為降幅收窄，反映制造業(yè)需求仍在不斷復(fù)蘇。

但隨著7月份需求有所回落，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動放緩，經(jīng)濟回升動力偏弱。中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2022年7月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.0%，比上月回落1.2個百分點。7月份PMI指數(shù)再度回落至榮枯線之下，表明經(jīng)濟運行受多地高溫多雨短期季節(jié)性影響有所波動，疊加國內(nèi)疫情仍呈散發(fā)態(tài)勢，外部形勢更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，市場需求有所承壓，后期板材需求或承壓恢復(fù)。

五、八月份國內(nèi)厚壁無縫鋼管市場預(yù)測

圖5 |騰景厚壁無縫鋼管綜合價格指數(shù)AI預(yù)測（元/噸）

從國外環(huán)境來看，7月份全球經(jīng)濟面臨嚴(yán)重通脹形勢及經(jīng)濟衰退風(fēng)險，歐洲11年來首次加息和美聯(lián)儲年內(nèi)第四次加息落地，全球貨幣政策趨緊使得國際資本市場及大宗商品市場依然承壓。

從國內(nèi)環(huán)境來看，上半年，中國經(jīng)濟展現(xiàn)了強勁韌性，呈現(xiàn)出從高位回落至階段性低點再企穩(wěn)回升的運行趨勢；下半年中國經(jīng)濟將呈現(xiàn)恢復(fù)性上升，三、四季度GDP增速將企穩(wěn)反彈，各項指標(biāo)將有進一步改善。

綜合來看，國內(nèi)厚壁鋼管市場仍將面臨全球通脹加息沖擊，供給有所收縮，季節(jié)性制約逐步減弱，需求有一定改善空間，成本下移支撐轉(zhuǎn)弱等多方因素的影響；&騰景厚壁無縫鋼管大數(shù)據(jù)AI輔助決策系統(tǒng)預(yù)測，8月份國內(nèi)厚壁鋼管市場將呈現(xiàn)震蕩小幅反彈的局面。

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