6月份焦炭市場(chǎng)先漲后跌，提漲兩輪后又提降一輪。月初，焦炭?jī)r(jià)格提漲一輪。經(jīng)過(guò)5月份焦炭?jī)r(jià)格連續(xù)四輪提降，焦企利潤(rùn)倒掛，挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，投機(jī)商趁機(jī)進(jìn)場(chǎng)掃貨，市場(chǎng)現(xiàn)貨偏緊，煉焦煤價(jià)格上漲，對(duì)焦炭?jī)r(jià)格成本支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)；月初疫情逐漸緩解，終端市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，厚壁鋼管看漲氣氛濃厚，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家高爐開(kāi)工率高位運(yùn)行，對(duì)焦炭需求增加，在多方因素作用下，焦炭?jī)r(jià)格于6月10日首輪提漲落地。月中，焦炭?jī)r(jià)格提漲一輪。經(jīng)過(guò)首輪提漲，焦化廠(chǎng)利潤(rùn)有所修復(fù)，但焦炭?jī)r(jià)格漲幅不及煉焦煤，焦企仍普遍虧損，少數(shù)企業(yè)開(kāi)始限產(chǎn)，焦企抱團(tuán)挺價(jià)，惜售促漲心態(tài)強(qiáng)烈，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家開(kāi)工積極，鐵水產(chǎn)量維持高位運(yùn)行，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家對(duì)焦炭存在剛需，積極補(bǔ)庫(kù)，6月15日焦炭第二輪提漲落地。月末，焦炭連漲兩輪后提降一輪。因市場(chǎng)終端需求未如預(yù)期般向好，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家成材出貨不暢，鋼價(jià)持續(xù)下跌，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家利潤(rùn)倒掛，部分無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家開(kāi)始減產(chǎn)檢修，鐵水產(chǎn)量下降，對(duì)焦炭需求下降，因此無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家于6月18日對(duì)焦炭提降300元，并于6月21日落地。

以目前形勢(shì)來(lái)看，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家盈利情況不佳，對(duì)焦炭?jī)r(jià)格仍有打壓意愿，部分地區(qū)無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家宣布對(duì)焦價(jià)提降200元，但由于多數(shù)無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家擔(dān)心再次提降焦價(jià)后，焦企減產(chǎn)幅度過(guò)大，影響無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家補(bǔ)庫(kù)以及生產(chǎn)的節(jié)奏，因此多數(shù)鋼企未跟風(fēng)提降，焦炭?jī)r(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行；但由于煉焦煤競(jìng)拍市場(chǎng)成交量低迷，疊加煉焦煤進(jìn)口量增加，煉焦煤價(jià)格弱勢(shì)下行，對(duì)焦炭?jī)r(jià)格成本支撐轉(zhuǎn)弱，以及厚壁無(wú)縫鋼管行業(yè)傳統(tǒng)淡季即將來(lái)臨，下游厚壁鋼管需求減少，7月份無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家多有停產(chǎn)檢修計(jì)劃，對(duì)焦炭需求減少，因此預(yù)計(jì)7月份焦炭?jī)r(jià)格仍承壓下行，有1-2輪提降預(yù)期。

一、五月焦炭產(chǎn)量同比增加

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年5月份，全國(guó)焦炭產(chǎn)量4176萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.9%；1-5月，全國(guó)焦炭產(chǎn)量19801.2萬(wàn)噸，同比下降0.5%（詳見(jiàn)圖1）。

圖1 國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)量示意圖

二、五月焦炭出口量同比增長(zhǎng)

據(jù)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，5月我國(guó)焦炭及半焦炭出口數(shù)量為95.19萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45.87%；1-5月中國(guó)焦炭出口量為319.92萬(wàn)噸，同比增加16.62萬(wàn)噸，增幅17.45%（詳見(jiàn)圖2）。

圖2 焦炭月出口量示意圖

三、六月份國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)

華北地區(qū)市場(chǎng)：6月份華北地區(qū)焦炭市場(chǎng)先漲后跌，提漲兩輪后下跌一輪。月初，價(jià)格首輪提降落地。焦企虧損嚴(yán)重，企業(yè)普遍限產(chǎn)，山西地區(qū)限產(chǎn)幅度普遍在15%左右，焦企挺價(jià)心態(tài)強(qiáng)烈，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家在終端需求走高的預(yù)期下，生產(chǎn)積極性較高，對(duì)焦炭積極補(bǔ)庫(kù)，同時(shí)煉焦煤價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，成本支撐較強(qiáng)，各種因素疊加下，焦炭?jī)r(jià)格普漲100元。月中，該地區(qū)價(jià)格第二輪提漲落地。焦企在焦價(jià)首輪提漲后利潤(rùn)有所修復(fù)，但焦價(jià)漲幅不及煉焦煤，企業(yè)仍虧損，前期限產(chǎn)焦企仍延續(xù)限產(chǎn)狀態(tài)，焦炭庫(kù)存低位運(yùn)行，部分企業(yè)零庫(kù)存運(yùn)行，焦企挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家對(duì)焦炭剛需仍在，因此接受焦企第二輪提漲要求。臨近月末，華北地區(qū)焦炭市場(chǎng)完成首輪提降。在前期焦炭?jī)r(jià)格上漲后，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家利潤(rùn)空間被不斷擠壓，疊加終端需求不振，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家成材庫(kù)存堆積，出貨不暢，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家虧損面擴(kuò)大，市場(chǎng)心態(tài)低迷，不斷有無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家傳出休風(fēng)減產(chǎn)的消息，目前唐山及周邊地區(qū)多家無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家停爐檢修，下游無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家對(duì)焦炭需求下降，按需采購(gòu)，并積極打壓焦炭?jī)r(jià)格，對(duì)焦炭提出降價(jià)。首輪提降落地后，焦企利潤(rùn)倒掛，限產(chǎn)企業(yè)增多，山西地區(qū)限產(chǎn)幅度在25%-30%左右，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家利潤(rùn)仍不及預(yù)期，因此繼續(xù)打壓焦價(jià)，山西部分地區(qū)宣布提降200元左右，焦企暫未接受，焦鋼博弈激烈。

華東地區(qū)市場(chǎng)：6月份華東地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格沖高回落。月初該地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格提漲一輪。焦企經(jīng)過(guò)前四輪提降利潤(rùn)空間大幅收窄，限產(chǎn)情況較多，焦炭庫(kù)存低位運(yùn)行，現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家需求增加，市場(chǎng)焦炭供小于求，價(jià)格上漲。月中，華東地區(qū)價(jià)格第二輪提漲率先落地。首輪提漲后，焦炭?jī)r(jià)格仍不及預(yù)期，焦企延續(xù)限產(chǎn)狀態(tài)，下游無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家存在積極補(bǔ)庫(kù)需求，煉焦煤價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，提供成本支撐，焦價(jià)第二輪上調(diào)200元。臨近月末，華東地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格首輪提降300元，焦企嚴(yán)重虧損，市場(chǎng)心態(tài)低迷，企業(yè)普遍限產(chǎn)，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家成材價(jià)格下跌，因此仍希望焦炭?jī)r(jià)格下跌，鋼焦博弈情緒激烈。

據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，山西臨汾地區(qū)二級(jí)冶金焦含稅出廠(chǎng)價(jià)在2930元，與月初持平；唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦含稅出廠(chǎng)價(jià)在3050元，與月初持平；山東淄博地區(qū)二級(jí)冶金焦含稅出廠(chǎng)價(jià)在3360元，與月初持平（詳見(jiàn)圖3）。

圖3 國(guó)內(nèi)焦炭主產(chǎn)地市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖

四、七月份國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)展望

從供需面來(lái)看，目前焦企生產(chǎn)積極性一般，產(chǎn)量較低，市場(chǎng)現(xiàn)貨偏緊；下游采購(gòu)謹(jǐn)慎，焦企庫(kù)存低位運(yùn)行，部分焦企有累庫(kù)現(xiàn)象。目前，焦企全面虧損，對(duì)降價(jià)有強(qiáng)烈的抵觸情緒。

從下游市場(chǎng)來(lái)看，厚壁鋼管價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，預(yù)計(jì)后期調(diào)整有限，雨季到來(lái)使厚壁鋼管需求進(jìn)一步走低，市場(chǎng)休風(fēng)減產(chǎn)企業(yè)增加；無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家仍將成本向上游轉(zhuǎn)移，降價(jià)打壓意愿較強(qiáng)。

從成本面來(lái)看，隨著疫情緩解，中俄運(yùn)煤鐵路開(kāi)通，澳煤恢復(fù)進(jìn)口消息傳出，煉焦煤進(jìn)口數(shù)量持續(xù)增多，焦煤價(jià)格下降，對(duì)焦炭成本支撐力度轉(zhuǎn)弱。

從政策方面來(lái)看，粗鋼減產(chǎn)政策持續(xù)頒布，粗鋼減產(chǎn)將導(dǎo)致原料需求減少，對(duì)焦炭?jī)r(jià)格將進(jìn)一步打壓。

綜合因素分析，7月份國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)仍將以下跌為主，預(yù)計(jì)下降1-2輪，降幅在200-400元。

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