近十年來，建筑業(yè)市場集中度不斷提升，8家建筑央企的新簽訂單市占率有加速提升的趨勢，數(shù)據(jù)顯示：8 家建筑央企工程業(yè)務(wù)新簽合同額市占率已經(jīng)由2011年的23.8%增至2021年上半年的40.1%，10年時(shí)間CR8提升了16個(gè)百分點(diǎn)。

那么近日，中國建筑發(fā)布了2022年1-4月經(jīng)營情況簡報(bào)，根據(jù)公告顯示，2022年前4個(gè)月，中國建筑累計(jì)新簽合同額11318億元，同比增長10.3%。其中，建筑業(yè)務(wù)新簽合同額10451億元，同比增長16.6%（建筑業(yè)務(wù)中，房屋建筑同比增13%，基礎(chǔ)設(shè)施同比增29%）；地產(chǎn)業(yè)務(wù)合約銷售額867億元，同比下降32.9%。

其余已發(fā)布1-4月經(jīng)營數(shù)據(jù)公告的企業(yè)數(shù)據(jù)整理如下圖1所示，整體來看，已經(jīng)發(fā)布數(shù)據(jù)的4家建筑央企的新簽合同額同比均有不小的增長。

以下則為8 家建筑央企一季度的數(shù)據(jù)，拆分后對(duì)比來看，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)整體下滑較為明顯，而建筑業(yè)務(wù)中無論是房屋建筑還是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同比均有增長，其中基礎(chǔ)設(shè)施的增速要大大高于房屋建筑。

以下為8家建筑央企經(jīng)營簡報(bào)的完整內(nèi)容，做了摘抄整理：

【中國建筑】1-4月新簽合同總額11318億元，比上年同期增長10.3%。其中，建筑業(yè)務(wù)新簽合同額10451億元，比上年同期增長16.6%；地產(chǎn)業(yè)務(wù)合約銷售額867億元，比上年同期減少32.9%。

建筑業(yè)務(wù)新簽合同額可以按照業(yè)務(wù)分部完成情況、地區(qū)分部完成情況進(jìn)行具體分拆明細(xì)。其中，按業(yè)務(wù)分部完成情況為房屋建筑新簽合同額7879億元，比上年同期增長13.0%；基礎(chǔ)設(shè)施新簽合同額2528億元，比上年同期增長29.1%；勘察設(shè)計(jì)新簽合同額44億元，比上年同期增長20.5%。按地區(qū)分部完成情況為境內(nèi)新簽合同額10072億元，比上年同期增長16.2%；境外新簽合同額379億元，比上年同期增長25.7%。

建筑業(yè)務(wù)情況按實(shí)物量指標(biāo)具體展示為完成房屋建筑施工面積130202萬平方米，比上年同期減少2.4%；房屋建筑新開工面積6696萬平方米，比上年同期減少39.0%；房屋建筑竣工面積完成4581萬平方米，比上年同期增加16.1%。地產(chǎn)業(yè)務(wù)合約銷售面積385萬平方米，比上年同期減少30.3%。

根據(jù)中國建筑2022 年 1-4 月經(jīng)營情況簡報(bào)數(shù)據(jù)來看，房屋建筑和基礎(chǔ)設(shè)施新簽合同額仍保持增長，但同比去年增速收窄，地產(chǎn)業(yè)務(wù)合約銷售額同比全年收縮，且降幅較突出。

【中國電建】中國電建1-4月新簽合同總額3338.31億元，較上年同期增長23.49%。其中，基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)新簽項(xiàng)目612個(gè)，合同金額1168.27億元。基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)包括市政、房建、鐵路、城市軌道交通、公路、機(jī)場、港口與航道等。按地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)來看，中國電建境內(nèi)業(yè)務(wù)合同金額2823.83億元，同比去年增長30.71%；境外業(yè)務(wù)合同金額514.48億元，同比減少5.23%。

4月，中國電建新簽合同額約863億元，同比增長121%；從區(qū)域來看，主要由國內(nèi)增長帶動(dòng)：國內(nèi)新簽合同額約為831億元，同比增長146%；國外新簽合同額約為32億元，同比減少39%。分業(yè)務(wù)來看，能源電力、水資源與環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施新簽合同金額分別為634、37、282億元，占新簽合同總額比例分別為73%、4%、33%。22年4月，公司新簽合同額大幅增長主要來自于能源電力業(yè)務(wù)新簽合同金額快速放量。

【中國中冶】中國中冶1-4月新簽合同總額4057.3億元，較去年同期增長12.2%。4月份，新簽單筆合同額在人名幣10億元以上的重大工程承包合同12個(gè)，總計(jì)金額330.2億元。

【中國化學(xué)】中國化學(xué)1-4月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入465.48億元，同比增長38.52%；累計(jì)新簽合同總額1240.55億元，同比增長76.52%。

從業(yè)務(wù)類型來看，1至4月中國化學(xué)建筑工程承包項(xiàng)目1111項(xiàng)，合同金額1170.39億元，其中化學(xué)工程855.98億元、基礎(chǔ)設(shè)施285.9億元、環(huán)境治理28.51億元；此外還涉及勘察設(shè)計(jì)監(jiān)理資訊24億元、實(shí)業(yè)及新材料銷售28.19億元、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)2.76億元以及其他項(xiàng)目2.76億元。

按地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)，1至4月份中國化學(xué)新增境內(nèi)合同金額1092.94億元，同比增長67.78%；境外合同147.61億元，同比增長187.46%。

以下四家尚未公布4月數(shù)據(jù)，將會(huì)在后期做補(bǔ)充，整理一季度情況如下：

【中國能源建設(shè)】中國能源建設(shè)第一季度累計(jì)新簽合同額2440.7億元，同比增長0.08%。按地域劃分，國內(nèi)新簽合同總額1842.02億元人民，約占新簽合同的75.47%；國外新簽合同總額598.68億元人民，約占新簽合同總額的24.53%。按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計(jì)，新簽合同中，工程建設(shè)類新簽項(xiàng)目1378個(gè)，合同總額1950.17億元人民幣，占新簽合同總額的79.90%；勘測設(shè)計(jì)及咨詢類新簽合同總額49.37億元人民幣，占新簽合同總額的2.02%；工業(yè)制造類新簽合同總額62.25億元人民幣，占新簽合同總額的2.55%；其他業(yè)務(wù)新簽合同總額378.91億元人民幣，占新簽合同總額的15.53%。

在工程建設(shè)類，傳統(tǒng)能源新簽合同總額565.84億元人民幣，占新簽合同總額的23.18%；新能源和綜合智慧能源類新簽合同總額1026.10億元，占新簽合同總額的42.04%；城市建設(shè)新簽合同總額283.49億元人民幣，占新簽合同總額的11.62%；綜合交通新簽合同總額10.04億元人民幣，占新簽合同總額的0.41%；其他新簽合同總額64.71億元人民幣，占新簽合同總額的2.65%，其中，新能源和綜合智慧能源同比增長187.54%。

【中國中鐵】中國中鐵2022年一季度累計(jì)新簽合同額6057.4億，同比大漲84%。其中境內(nèi)新簽合同額5661.6億，同比增長81.7%；境外新簽合同額395.8億，同比增長123.6%。

按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計(jì)，中國中鐵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新簽項(xiàng)目數(shù)量1591個(gè)，新簽合同額5434.5億元，同比增長94.1%。其中鐵路新簽項(xiàng)目數(shù)量414個(gè)，新簽合同額568.6億元，同比增長7.9%；公路新簽項(xiàng)目數(shù)量116個(gè)，新簽合同額849.3億元，同比增長147.5%；市政及其他新簽項(xiàng)目數(shù)量1061個(gè)，新簽合同額4016.6億元，同比增長108.1%。此外，一季度，中國中鐵勘察設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)新簽合同額119.2億元，同比增長157.5%；工業(yè)設(shè)備與零部件制造新簽合同額149.2億元，同比增長5.4%；房地產(chǎn)開發(fā)新簽合同額71.7億元，同比減少28.4%；其他業(yè)務(wù)新簽合同額282.8億元，同比增長38.4%。

中國中鐵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營情況則顯示為新增土地儲(chǔ)備26.5萬平方米，同比增長85.3%；開工面積143.7萬平方米，同比增長2.9%；竣工面積81.9萬平方米，同比減少40.9%；簽約面積46.5萬平方米，同比減少22.6%；簽約金額71.7億元，同比減少28.4%。

【中國鐵建】中國鐵建2022年第一季度累計(jì)新簽合同額4659.832億，同比微增1.53%。其中境內(nèi)新簽合同額?4340.428億，同比增長2.77%；境外新簽合同額318.954億，同比減少12.83%。????????????????????????????

按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計(jì)，中國鐵建工程承包新簽項(xiàng)目數(shù)量931個(gè)，新簽合同額3974.867億元，同比增長7.05%。其中鐵路新簽項(xiàng)目數(shù)量182個(gè)，新簽合同額433.252億元，同比減少23.99%；公路新簽項(xiàng)目數(shù)量69個(gè)，新簽合同額584.049億元，同比增長8.43%；其他新簽項(xiàng)目數(shù)量680個(gè)，新簽合同額2957.566億元，同比增長13.56%。此外，一季度，中國鐵建勘察設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)新簽項(xiàng)目數(shù)量2325個(gè)，新簽合同額103.842億元，同比增長3.72%；工業(yè)制造新簽合同額57.329億元，同比增長29.10%；房地產(chǎn)開發(fā)新簽合同額108.131億元，同比減少60.92%；物流與物資貿(mào)易新簽合同額370.905億元，同比減少6.02%；其他業(yè)務(wù)新簽合同額44.308億元，同比減少26.35%。

中國鐵建房地產(chǎn)板塊經(jīng)營情況則顯示為新增土地儲(chǔ)備276.16萬平方米。其中規(guī)劃總建筑面積105.77萬平方米，同比減少54.88%；權(quán)益規(guī)劃總建筑面積88.60萬平方米，同比減少27.62%；建設(shè)用地面積44.35萬平方米，同比減少21.18%；權(quán)益建設(shè)用地面積????????????37.44萬平方米，同比增長2.94%。另外，開工面積331.95萬平方米，同比增加???????????????47.88%；竣工面積162.82萬平方米，同比增加258.40%；簽約銷售面積75.46萬平方米，同比減少55.55%；簽約銷售金額108.131億元，同比減少60.92%。

【中國交建】2022?年?1-3?月，公司新簽合同額為?4,306.93?億元，同比增長?4.90%，比?2021年四季度環(huán)比增長?64.89%，完成年度目標(biāo)的?30%（按照在?2021?年新簽合同額 12,679.12?億元的基礎(chǔ)上增長?11.8%測算）。其中，基建建設(shè)業(yè)務(wù)、基建設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)、疏浚業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)分別為?3,792.77?億元、165.22?億元、325.13?億元和?23.81億元。

?????各業(yè)務(wù)來自于境外地區(qū)的新簽合同額為?616.46?億元（約折合?95.53?億美元），同比增長?5.71%，約占公司新簽合同額的?14%。其中，基建建設(shè)業(yè)務(wù)、基建設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)、疏浚業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)分別為?607.40?億元、2.84?億元、1.80?億元和?4.42億元。

?????此外，新簽基礎(chǔ)設(shè)施等投資類項(xiàng)目總投資概算為?709.40?億元（境內(nèi)為?644.22億元，境外為?65.18?億元1），按照公司股比確認(rèn)合同額為?450.29?億元，預(yù)計(jì)在設(shè)計(jì)與施工環(huán)節(jié)本公司可承接的建安合同額為?400.26?億元。

文章作者：數(shù)據(jù)產(chǎn)品部 莫皓月、劉江、徐旭苗

（信息來源：光大證券研究所）

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