調研時間：2022年03月01日—2022年03月04日

調研地點：山東濟南、冠縣、臨清、日照

調研方式：實地走訪

調研目的：了解山東地區鋼鐵企業發展及消費需求、企業采購、生產及訂單情況、國家政策對市場的主導作用等方面的影響。

調研對象：國內大中型鋼鐵生產企業、行業相關機構等。

A生產企業：該企業擁有酸洗、冷軋、熱鍍鋅、熱鍍鋁鋅硅、厚板鍍鋅、彩涂等主要生產線15條，形成了年產量80萬噸酸洗卷、100萬噸冷軋板、20萬噸熱鍍鋅、60萬噸熱鍍鋁鋅硅、45萬噸厚板鍍鋅、30萬噸彩涂的規模。主要面向終端客戶和中間貿易商，以外貿為主，內外貿易各占50%（出口國家：日本、韓國等）。從外貿方面來看，今年外貿情況較差，主要受國際局勢的影響，再加上國外疫情較為嚴重，國外需求持續萎縮，詢單人數雖有但實際成交寥寥無幾，出口訂單不均勻，與去年同期相比減少了30%。而內貿相對偏好，據客戶反饋，在市場行情較好的情況下，下游企業采購意愿偏強，成交訂單增加，總體來說，訂單不穩定。從下游方面來看，由于房地產項目一直受到資金方面的壓力，現仍處于開工晚、開工率低的狀態，整體開工情況偏差。從成本方面來看，目前冷軋到鍍鋅的利潤接近成本，主要受原料價格上漲、輔料價格上漲、人工成本增加、油漆化工材料上漲等原因。從庫存方面來看，現鍍鋅薄板（厚度0.12-0.49）庫存在6000噸左右，鍍鋅厚板（厚度0.5-3.0）在3萬噸左右。

B生產企業：該企業一個月無花鍍鋅產量在2萬噸左右（優勢：鋅層克數高、厚度在0.6以下、高端鍍鋅產品），鍍鋅和鍍鋁鋅出口訂單加起來占總訂單的80%，結算方式以鎖價為主。今年出口訂單比去年同期減少了50%，現在出口訂單交貨期在60天左右，與之前的交貨期相比，縮短了一半（出口國家有日本、韓國、泰國、印尼、菲律賓、新加坡、拉丁美洲等）。據無縫厚壁鋼管廠家反饋，目前訂單已經接滿到5月1日，且大部分都是長期合作的小客戶（訂單量在2000噸以下，客戶群體比較分散）。從需求方面來看，房地產開工情況不樂觀，受年后原料價格上漲的影響，大部分下游企業都在觀望中。

C生產企業：該企業前身是做線路器材，從2005年開始做高速護欄，高速護欄產量在7萬噸。在2012年，開始做鍍鋅薄板，鍍鋅薄板產量在15萬噸。高速護欄主要用的是無花鍍鋅，鋅層克數在650g，年用鋅量大概在3000-4000噸。據客戶反饋，由于去年受到疫情反復、價格太高、國企項目開工率低等方面的影響，高速護欄整體訂單量與同期相比減少了40%。今年高速護欄需求還沒完全釋放，主要受天氣的影響，預計在5月份天氣轉暖之后，高速護欄需求會有所恢復。該公司鍍鋅薄板（厚度0.13）絕大部分都是外貿，而厚板（厚度0.13-0.8）則是內貿。據客戶反饋，去年3月份鍍鋅薄板出口較好，總共出口了3萬噸左右（出口國家：非洲、東南亞、南美洲），而今年由于國際形勢不穩定，出口訂單有所減量，與去年同期相比減少30%。

D行業相關機構：成立于2009年，2016年年初全面投身于光伏行業。該協會反饋市場對光伏支架需求量很大，需求主要集中在山東、天津、河北等地，山東占比相對偏高，據悉一年山東地區普通民房屋頂需要使用光伏支架的有29.8萬戶。光伏支架的主要運用到鍍鎂鋁鋅（鎂元素占55%，鋁+鋅元素占45%，鍍鎂鋁鋅具有耐腐蝕性能好，材質輕），山東地區支架企業集中在山東德州。據客戶反饋，由于硅料價格等原料價格上漲，導致成本增加，對光伏行業影響較大。

E無縫厚壁鋼管廠家：該無縫厚壁鋼管廠家主要產品為高附加值熱軋薄板、冷軋薄板、鍍層鋼板、寬厚板，主要應用于高端制造業、海洋工程、新興產業、建筑業等。據客戶反饋，公司每月生產鍍鋅3萬噸，一年鍍鋅產能有40萬噸，主要以內貿為主。年前接單情況較好（3月份訂單已接滿），與去年同期相比持平。從需求方面來看，受國內外疫情影響，家電行業需求持續疲軟，成品庫存庫存壓力大；電動車廠由于受到資金問題，實際采購需求縮減，訂單慘淡。

F生產企業：該企業主要生產加工冷軋汽車鋼，熱軋家電鋼。據客戶反饋，公司近期加工訂單較多，每月加工2萬多噸左右，大部分都是面向國內市場，主要有華北、華南、山東以及江蘇區域，而出口訂單從今年稍有起色，但訂單量不多。

綜合來看，1.春節過后原料端價格大幅拉漲，疊加冬奧會限和各地疫情反復，下游終端開工晚，開工率低，整體開工情況較差。2.由于國際形勢不穩定，再加上國外對國內價格接受度不高，出口訂單不均勻，需求持續萎縮。3.大部分生產企業3月份訂單已接滿，暫時沒有接單壓力，目前以控制好接單節奏為主，保證接單量。

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