◎ 每周日上午8:00前更新，全面了解一周宏觀動(dòng)態(tài)。

一周概述：

宏觀要聞：3月5日，政府工作報(bào)告給2022年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)定下系列目標(biāo)，其中GDP目標(biāo)增長(zhǎng)5.5%左右。中國(guó)2月制造業(yè)PMI小幅改善，亮點(diǎn)主要來(lái)自制造業(yè)新訂單和建筑業(yè)景氣兩個(gè)方面。2月美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)創(chuàng)去年七月來(lái)最大增幅。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行凈回籠4300億元；調(diào)研247家高爐開(kāi)工率升至74.47%，全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率降至70.7%；當(dāng)周鐵礦石價(jià)格、螺紋鋼、電解銅價(jià)格上漲；混凝土價(jià)格下跌；當(dāng)周乘用車(chē)日均零售8.0萬(wàn)輛，增長(zhǎng)31%；BDI增長(zhǎng)3.47%。

金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨全部上漲，WTI原油大漲25.08%。全球股市全部下跌，歐洲股市跌幅靠前；美元指數(shù)98.51，上漲2.04%。

一、宏觀要聞

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎3月5日，第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議在北京人民大會(huì)堂開(kāi)幕。習(xí)近平等黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人出席大會(huì)，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)作政府工作報(bào)告。匯總過(guò)去三年政府工作報(bào)告目標(biāo)對(duì)比如下：

◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，報(bào)告提出經(jīng)初步核算2021年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，比上年增長(zhǎng)8.1%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%。

◎3月2日，國(guó)務(wù)院副總理韓正在碳達(dá)峰碳中和工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體會(huì)議上強(qiáng)調(diào)：要抓緊深化“雙碳”重大問(wèn)題研究，形成可操作的政策舉措。要推進(jìn)煤炭有序替代轉(zhuǎn)型，算清煤炭供需的“大賬”，合理規(guī)劃煤電建設(shè)規(guī)模和布局，推動(dòng)煤炭清潔高效利用，發(fā)揮好煤炭在能源中的基礎(chǔ)和兜底保障作用。推動(dòng)能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變。

◎2月28日，國(guó)新辦就促進(jìn)工業(yè)和信息化平穩(wěn)運(yùn)行和提質(zhì)升級(jí)有關(guān)情況舉行發(fā)布會(huì)。要點(diǎn)匯總?cè)缦拢海?）將積極培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)，支持北京、上海建設(shè)數(shù)據(jù)交易所；（2）繼續(xù)實(shí)施新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼，開(kāi)展新能源汽車(chē)、綠色智能家電等下鄉(xiāng)活動(dòng)；（3）抓緊研究明確新能源汽車(chē)車(chē)購(gòu)稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期；（4）適度加快國(guó)內(nèi)鋰、鎳等資源的開(kāi)發(fā)進(jìn)度；（5）優(yōu)先保障基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品、重要生活物資；（6）繼續(xù)歡迎全球集成電路產(chǎn)業(yè)加大在華的投資，開(kāi)展多種形式的合作；（7）今年新建5G基建60萬(wàn)個(gè)，到年底總數(shù)達(dá)到200萬(wàn)個(gè)；（8）計(jì)劃再培育3000家左右國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)；（9）穩(wěn)妥有序提升國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)供給能力；（10）加大光伏、風(fēng)機(jī)、節(jié)能電機(jī)等裝備供給，實(shí)施智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)；（11）深入開(kāi)展APP整治，對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的諸多環(huán)節(jié)進(jìn)行全鏈條、全覆蓋監(jiān)管。

◎2月25日，2022年原材料工業(yè)座談會(huì)上，工信部黨組成員、副部長(zhǎng)王江平要求，2022年重點(diǎn)抓好幾方面工作：著力穩(wěn)定工業(yè)增長(zhǎng)。堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，扎實(shí)做好穩(wěn)生產(chǎn)、穩(wěn)供給、穩(wěn)投資、穩(wěn)價(jià)格，杜絕隨意停限產(chǎn)等“一刀切”行為，切實(shí)保證行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)；全力保障初級(jí)產(chǎn)品供給；推進(jìn)綠色低碳發(fā)展等。

◎商務(wù)部：下一步將推動(dòng)強(qiáng)化對(duì)制造業(yè)吸引外資的支持力度，修訂擴(kuò)大《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，引導(dǎo)外資更多投向先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色發(fā)展等領(lǐng)域。從供給沖擊來(lái)看，原材料、大宗商品的供給仍然沒(méi)有恢復(fù)正常，短期內(nèi)預(yù)計(jì)也難以得到緩解。缺柜、缺工等問(wèn)題持續(xù)困擾外貿(mào)企業(yè)，原材料價(jià)格、運(yùn)價(jià)成本現(xiàn)在還維持在一個(gè)比較高的水平。

◎中國(guó)2月制造業(yè)PMI小幅改善。中國(guó)2月制造業(yè)PMI為50.2，前值50.1；非制造業(yè)PMI為51.6，前值51.1。2月財(cái)新制造業(yè)PMI 50.4，前值49.1。亮點(diǎn)主要來(lái)自制造業(yè)新訂單和建筑業(yè)景氣兩個(gè)方面。無(wú)論是官方還是財(cái)新制造業(yè)數(shù)據(jù)，新訂單指數(shù)的回升幅度均高于新出口訂單的回升幅度，這表明國(guó)內(nèi)制造業(yè)需求回升更加明顯。建筑業(yè)景氣的逆季節(jié)性回升，表明隨著項(xiàng)目審批和地方債發(fā)行的提速，中央及各地基建穩(wěn)增長(zhǎng)措施正在產(chǎn)生效果，基建投資的回升有力對(duì)沖了房地產(chǎn)投資的下行。

◎美國(guó)勞工部公布的2月非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月新增就業(yè)人數(shù)67.8萬(wàn)，為去年7月來(lái)最大增幅，市場(chǎng)預(yù)期40萬(wàn)，前值為46.7萬(wàn)；失業(yè)率為3.8%，創(chuàng)2020年2月來(lái)新低。數(shù)據(jù)表明勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況強(qiáng)勁，可能有助于美聯(lián)儲(chǔ)在本月實(shí)施加息，同時(shí)薪資增速放緩，緩解了一些通脹壓力。

（二）要聞速覽

◎今年前兩個(gè)月，新增專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模將達(dá)8775億元。與此同時(shí)，部分地區(qū)已完成提前下達(dá)的專項(xiàng)債額度，重大項(xiàng)目建設(shè)獲得有力的資金支持。

◎2022年2月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為51.2%，較上月回升0.1個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為51.3%，較上月回升3個(gè)百分點(diǎn)。

◎中鋼協(xié)駱鐵軍：“基石計(jì)劃”提出用2-3個(gè)“五年計(jì)劃”時(shí)間，切實(shí)改變我國(guó)鐵資源來(lái)源構(gòu)成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問(wèn)題。首先力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)一個(gè)目標(biāo)：到2025年，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權(quán)益礦分別達(dá)到3.7億噸、3億噸和2.2億噸，分別比2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸。

◎統(tǒng)計(jì)局：2021年全國(guó)原煤產(chǎn)量41.3億噸，比上年增長(zhǎng)5.7%。初步核算，2021年全年能源消費(fèi)總量52.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)5.2%；煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)4.6%，電力消費(fèi)量增長(zhǎng)10.3%。

◎交通運(yùn)輸部：2021年完成交通固定資產(chǎn)投資約3.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)約4%。

◎2022年前兩個(gè)月，中國(guó)百?gòu)?qiáng)房企的銷(xiāo)售、融資和拿地同比均出現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)。經(jīng)中指研究院統(tǒng)計(jì)，1月-2月份銷(xiāo)售額排名前100位的中國(guó)房企銷(xiāo)售額均值為103億元，同比下降34%。

◎截至目前，已有超過(guò)10個(gè)城市下調(diào)了公積金或商貸首付比例，其中以三四線城市為主。另外，2月以來(lái)至少有5個(gè)城市下調(diào)了商貸的首付比例。包括重慶、江西贛州、河南駐馬店等地銀行均將首套房貸款首付比例降至20%。

◎中汽協(xié)根據(jù)13家重點(diǎn)企業(yè)上報(bào)的周報(bào)推算，2022年2月汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)完成166.6萬(wàn)輛，環(huán)比下降34.2%，同比增長(zhǎng)13.8%；1-2月累計(jì)預(yù)計(jì)完成419.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.7%。

◎2022年3月家用空調(diào)行業(yè)排產(chǎn)約為1736萬(wàn)臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)3.1%。其中，內(nèi)銷(xiāo)較去年同期實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)4.9%；出口較去年同期實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)13.7%。

◎2022年2月份中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)指數(shù)即CMI為108.36，同比降低8.76%，環(huán)比微幅增加1.06%。依據(jù)CMI判斷標(biāo)準(zhǔn)，2月CMI值仍低于榮枯值130，逼近收縮區(qū)間。

◎2月28日，俄羅斯央行將基準(zhǔn)利率從9.5%提升至20%，并稱加息的目的是抵消盧布貶值和通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)增加，已準(zhǔn)備好采取進(jìn)一步調(diào)整利率。

◎歐元區(qū)2月份CPI同比上漲5.8%，創(chuàng)歷史新高。

◎歐盟決定將7家俄羅斯銀行排除在環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會(huì)（SWIFT）支付系統(tǒng)之外。

◎歐元區(qū)1月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)（PPI）較上年同期上升30.6%，預(yù)估為上升27.0%。

◎波羅的海油輪歐洲航線運(yùn)費(fèi)上漲3萬(wàn)美元，至24.1萬(wàn)美元/天，至少創(chuàng)2008年以來(lái)新高。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨全部上漲，WTI原油漲幅高達(dá)25.08%，LME鎳大幅上漲20.94%。全球股市全部下跌，歐洲股市跌幅靠前，德國(guó)DAX 30和法國(guó)CAC40跌幅均超10%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于98.51，上漲2.04%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）中國(guó)將公布2月金融數(shù)據(jù)、CPI和PPI

時(shí)間：周一至周三（3/7-3/9）

點(diǎn)評(píng)：雖然2月政府債和企業(yè)債融資規(guī)模較1月均有所下降，但都顯著高于去年同期，2月社融或仍較強(qiáng)。2月CPI、PPI同比增速或繼續(xù)回落。2月以來(lái)，豬肉價(jià)格持續(xù)回落，在國(guó)內(nèi)“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策持續(xù)發(fā)力下，國(guó)內(nèi)螺紋鋼價(jià)格有所回升，煤炭?jī)r(jià)格略有回落，而受地緣政治沖突事件的影響，2月油價(jià)大幅上漲，或?qū)?dòng)PPI增速回落幅度放緩。

（二）下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽

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