◎ 每周日上午8:00前更新，全面了解一周宏觀動態(tài)。

一周概述：

宏觀要聞：習近平強調(diào)要下大氣力推動鋼鐵、有色、石化、化工、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，要夯實國內(nèi)能源生產(chǎn)基礎(chǔ)，保障煤炭供應(yīng)安全；國務(wù)院印發(fā)《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》；發(fā)改委連續(xù)發(fā)文強調(diào)要確保煤炭價格在合理區(qū)間運行、鐵礦石價格平穩(wěn)運行；美聯(lián)儲維持基準利率不變，同時發(fā)出3月加息信號。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當周央行凈投放4000億元；調(diào)研247家高爐開工率降至74.86%，全國110家洗煤廠開工率降至68.33%；當周鐵礦石、動力煤、螺紋鋼價格上漲，電解銅、混凝土、水泥價格小幅下跌；當周乘用車日均零售8.6萬輛，增長28%；BDI下降2.4%。

金融市場：本周主要商品期貨品種多下跌，其中黃金大跌8.27%；全球股市中，中歐股市基本下跌，美國股市跌后反彈；美元指數(shù)97.21，上漲1.65%。

一、宏觀要聞

（一）熱點聚焦

◎中共中央政治局1月24日下午就努力實現(xiàn)碳達峰碳中和目標進行第三十六次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調(diào)。要嚴把新上項目的碳排放關(guān)，堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發(fā)展。要下大氣力推動鋼鐵、有色、石化、化工、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，加快工業(yè)領(lǐng)域低碳工藝革新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。要加大垃圾資源化利用力度，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，減少能源資源浪費。要進一步完善能耗“雙控”制度，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。減排不是減生產(chǎn)力，也不是不排放，而是要走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳發(fā)展道路；研究確定各地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向和“雙碳”行動方案，不搞齊步走、“一刀切”。

◎1月27日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在山西瑞光熱電有限責任公司考察調(diào)研時強調(diào)，要夯實國內(nèi)能源生產(chǎn)基礎(chǔ)，保障煤炭供應(yīng)安全，統(tǒng)籌抓好煤炭清潔低碳發(fā)展、多元化利用、綜合儲運這篇大文章，加快綠色低碳技術(shù)攻關(guān)，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。

◎國務(wù)院印發(fā)《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》?！斗桨浮访鞔_，

（1）到2025年，全國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消費總量得到合理控制，化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發(fā)性有機物排放總量比2020年分別下降8%、8%、10%以上、10%以上。

（2）以鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業(yè)為重點，推進節(jié)能改造和污染物深度治理。推廣高效精餾系統(tǒng)、高溫高壓干熄焦、富氧強化熔煉等節(jié)能技術(shù)，鼓勵將高爐—轉(zhuǎn)爐長流程煉鋼轉(zhuǎn)型為電爐短流程煉鋼。

（3）推進鋼鐵、水泥、焦化行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造，到2025年，完成5.3億噸鋼鐵產(chǎn)能超低排放改造，大氣污染防治重點區(qū)域燃煤鍋爐全面實現(xiàn)超低排放。

（4）到2025年，通過實施節(jié)能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業(yè)產(chǎn)能和數(shù)據(jù)中心達到能效標桿水平的比例超過30%。

（5）合理確定各地區(qū)能耗強度降低目標，完善能源消費總量指標確定方式。新增可再生能源電力消費量不納入地方能源消費總量考核。原料用能不納入全國及地方能耗強度和總量雙控考核。有序?qū)嵤﹪抑卮箜椖磕芎膯瘟?，支持國家重大項目建設(shè)。

（6）依法依規(guī)對在建、擬建、建成的“兩高”項目開展評估檢查，建立工作清單，明確處置意見，嚴禁違規(guī)“兩高”項目建設(shè)、運行，堅決拿下不符合要求的“兩高”項目。

◎1月28日至29日，發(fā)改委連續(xù)發(fā)文：將會同有關(guān)部門進一步加強市場價格調(diào)控監(jiān)管，嚴厲打擊現(xiàn)貨、期貨市場違法違規(guī)價格行為，確保煤炭價格在合理區(qū)間運行。研究進一步采取有力有效措施，切實保障鐵礦石市場價格平穩(wěn)運行。

◎1月28日，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見，到2025年，全國統(tǒng)一電力市場體系初步建成，國家市場與省(區(qū)、市)/區(qū)域市場協(xié)同運行，電力中長期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)市場一體化設(shè)計、聯(lián)合運營，跨省跨區(qū)資源市場化配置和綠色電力交易規(guī)模顯著提高，有利于新能源、儲能等發(fā)展的市場交易和價格機制初步形成。

◎工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)廢水循環(huán)利用實施方案》，提出，到2025年，鋼鐵、石化化工、有色等行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)用水重復(fù)利用率進一步提升，紡織、造紙、食品等行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)用水重復(fù)利用率較2020年提升5個百分點以上。

◎1月21日，發(fā)改委等關(guān)于組織開展廢舊物資循環(huán)利用體系示范城市建設(shè)的通知，到2025年，60個左右大中城市率先建成基本完善的廢舊物資循環(huán)利用體系，對全國形成示范引領(lǐng)效應(yīng)。廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等主要再生資源品種回收加工利用水平國內(nèi)領(lǐng)先。

◎商務(wù)部：2021年我國對外貿(mào)易再創(chuàng)新高。全年貨物進出口39.1萬億元，增長21.4%，其中出口增長21.2%，進口增長21.5%。2022年將修訂擴大《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，充分發(fā)揮土地、稅收等優(yōu)惠政策效應(yīng)，引導(dǎo)外資更多投向先進制造、現(xiàn)代服務(wù)等領(lǐng)域。

◎美聯(lián)儲將基準利率維持在0%-0.25%不變，符合市場預(yù)期。美聯(lián)儲FOMC聲明顯示，資產(chǎn)購買將在3月初結(jié)束，每月資產(chǎn)購買規(guī)模將減少300億美元，很快就會適當?shù)靥岣呗?lián)邦基金利率，將在3月會議加息后開始縮減資產(chǎn)負債表。

◎美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至1月22日的當周，首次申請失業(yè)救濟人數(shù)為26萬人，較上一統(tǒng)計周減少約3萬人。美國初請失業(yè)金人數(shù)在四周內(nèi)首次下降，這也是近期因奧密克戎變異病毒擴散而導(dǎo)致的申請人數(shù)激增后的首次下降。

（二）要聞速覽

◎國家稅務(wù)總局：2021年，全年新增減稅降費約1.1萬億元，為制造業(yè)中小微企業(yè)辦理緩繳稅費2162億元，為煤電和供熱企業(yè)辦理“減、退、緩”稅271億元。

◎財政部：2021年全國一般公共預(yù)算收入20.25萬億元，同比增長10.7%，相較2019年增長6.4%。2022年將針對市場主體需求實施新的更大力度組合式減稅降費。

◎自1月17日起，中國人民銀行下調(diào)了常備借貸便利利率0.1個百分點。

◎外匯局：2021年1-12月，中國外匯市場累計成交237.79萬億元人民幣。

◎中電聯(lián)：預(yù)計2022年全年全社會用電量8.7萬億千瓦時-8.8萬億千瓦時，同比增長5%-6%，各季度全社會用電量增速總體呈逐季上升態(tài)勢。

◎2021年，在大宗商品價格上漲帶動下，上游采礦、原材料制造業(yè)利潤較上年分別增長190.7%、70.8%，兩年平均分別增長41.1%、33.6%，增速均明顯高于規(guī)模以上工業(yè)平均水平。其中，煤炭和原油價格年內(nèi)漲幅較大、高位運行時間較長。

◎2021年，煤炭開采和洗選業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入32896.6億元，同比增長58.3%；利潤總額7023.1億元，增長212.7%；營業(yè)成本20300.1億元，同比增長37.8%。

◎交通運輸部：2021年中國預(yù)計完成交通固定資產(chǎn)投資超過3.5萬億元，同比增長3.1%，兩年平均增長5.1%。

◎住建部印發(fā)《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”時期，裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%以上。大力推廣應(yīng)用裝配式建筑，積極推進高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)，鼓勵學校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。

◎2021年全國銷售挖掘機342784臺，同比增長4.63%。分省來看，江蘇和山東兩個省份的挖掘機銷量之和占總銷量的近20%。

◎2021年廚房小家電共計12個品類零售額514億元，同比下降14.1%；零售量23744萬臺，同比下降13.5%。

◎中船協(xié)：2021年我國造船用鋼總量約980萬噸，同比增長3.2%。2022年將超過1100萬噸，同比增速達到12%，且價格下降空間有限。

◎國際貨幣基金組織（IMF）25日發(fā)布《世界經(jīng)濟展望報告》更新內(nèi)容，預(yù)計2022年全球經(jīng)濟將增長4.4%，較去年10月份預(yù)測值下調(diào)0.5個百分點。

◎美國商務(wù)部27日公布的首次預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度美國實際國內(nèi)生產(chǎn)總值按年率計算增長6.9%；2021年美國經(jīng)濟增長5.7%，為1984年以來最高值。

◎歐洲央行管委Makhlouf表示，預(yù)計2022年通脹會下降，將不會加息；必須關(guān)注通脹帶來的第二波影響，預(yù)計2022年歐元區(qū)通脹率將保持在2%以上。

◎加拿大央行周三將主要利率維持在0.25%不變，但表示將上調(diào)利率以應(yīng)對高通脹。

◎世界鋼協(xié)1月25日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全球64個納入該機構(gòu)統(tǒng)計的國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量合計19.119億噸，同比增長3.6%，創(chuàng)歷史新高。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場概覽

當周，商品期貨方面，除原油和鋁之外，其他主要商品期貨價格均下跌，其中黃金跌幅最高，達8.27%。全球股市方面，中國股市和歐洲股市基本下跌，美國股市現(xiàn)出大幅下跌又強烈反彈的走勢。外匯市場方面，美元指數(shù)收于97.21，上漲1.65%。

四、下周重點數(shù)據(jù)

（一）歐美將公布1月Markit制造業(yè)PMI終值

時間：周二（2/1）

點評：美歐制造業(yè)走勢有所分化，呈現(xiàn)美弱歐強態(tài)勢。美國1月份制造業(yè)PMI初值降至57.7，創(chuàng)2020年10月以來新低。有所不同的是，歐元區(qū)制造業(yè)仍在穩(wěn)步復(fù)蘇。其中，歐元區(qū)經(jīng)濟“火車頭”德國1月份制造業(yè)PMI從上月終值57.4升至60.5，為5個月來高點。但總體而言，疫情帶來的負面影響，仍在持續(xù)困擾美歐發(fā)達經(jīng)濟體制造業(yè)。

（二）下周重點數(shù)據(jù)一覽

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