調研人：鋼材事業部-優特鋼

調研對象：全國13個省級地區及3個直轄市區域88家無縫鋼管廠代理商及市場分銷商

調研時間：2022年1月17日-25日

調研目的：了解2022年全國優特鋼冬儲量、庫存情況、簽署協議量變化及市場心態等情況

1、2022年樣本企業中被動冬儲代理商占總樣本企業的48.9%；被動+主動冬儲占總樣本企業的38.6%，其中也包含被動心態。

2、據調研數據顯示，今年部分地區受冬奧會政策影響加上年末疫情對市場的沖擊，與去年同期相比代理商冬儲意愿明顯下滑。

3、從節前庫存數據來看，節前商家庫存較去年同期相比下降明顯。

4、從節后數據來看，預計節后商家庫存量與去年同期庫存相比呈下降趨勢。

5、據協議情況來看，近一半商家（樣本企業）協議量與去年同期相比處于持平狀態，其余多數商家協議量縮減。

6、據心態方面來看，我網在統4種市場心態反饋中，多數商家預計春節后市場行情呈上升趨勢。

具體情況如下：

一、樣本企業冬儲意愿明顯降低

圖1：全國樣本企業冬儲資源總量情況

根據調研顯示88家（有效反饋）樣本企業中，被動冬儲商戶占總樣本企業的48.9%；主動冬儲商戶占總樣本企業的12.5%；被動+主動冬儲商戶占總樣本企業的38.6%。由此可見，今年各地區商戶冬儲意愿明顯降低。

二、樣本企業冬儲情況較去年同期相比大幅下降

圖2：全國樣本企業冬儲資源同期比較

根據調研情況來看，與去年同期相比多數商家冬儲總量屬下降狀態，占總樣本企業的70.5%；僅11.4%的商家冬儲資源增加，其余商家冬儲總量持平。這也側面反應冬儲量降低后，大多數商家資金壓力放緩。

三、節前庫存情況較去年同期減量

圖3：樣本企業節前現有庫存同期對比

根據調研顯示88家（有效反饋）樣本企業中，與去年同期比較減庫的商家占總樣本比例69.3%；維持庫存狀態的商家占總樣本比例21.6%；也不難看出僅有9.1%的商家選擇增加庫存。由此可見，在未達冬儲價格預期和市場波動等多方影響下，多數商家持謹慎態度。

四、預計節后庫存無明顯變化 較去年同期相比呈減庫趨勢

圖4：預計節后庫存總量同期對比

由上圖所示，同期對比中預計節后庫存下降的商家占總樣本企業的59.1%；綜合市場角度出發，冬奧會來臨之際在考慮政策影響下的市場相對保守，下游接單量無法預估，多數商家預計節后庫存總量無明顯變化。

五、多數商家協議量保持往年狀態

圖5：全國樣本企業協議量情況同期對比

根據樣本調研數據顯示，與2021年相比協議量無變化的商家占樣本總量的47.7%；減少協議量的商家占樣本總量的31.8%；樣本中僅20.5%的商家選擇增加協議量。我網了解到，協議量變化的原因有以下幾點：一、政策影響下無縫鋼管廠排產受阻，交貨資源量縮小；二、商家對市場行情博弈處于疲倦狀態，選擇謹慎操作；三、部分商家考慮補充代理廠家，綜合交貨模式、交貨量、結算模式等多方因素下考慮增加合作機會，這也是上圖調研中顯示少數商家增加協議量的部分原因。

六、部分商家對節后市場心態樂觀

圖6：全國樣本企業預計節后行情走勢

綜合來看，部分商家對節后市場偏樂觀，占總樣本比例51.1%的商家預計節后市場價格上漲100-200元/噸；占總樣本比例37.5%的商家預計節后市場價格波動在正負100元/噸；占總樣本比例9.1%的商家預計節后市場上漲200元/噸以上；僅少數商家預計節后市場價格下跌100-200元/噸。2021年全國優鋼進入緊張態勢市場整體呈震蕩趨勢，下半年行情更是不及預期，這一波蕩中不乏商家悲觀心態加重。從數據來看，今年全國優鋼冬儲庫存量偏低，對節后優鋼價格形成一定支撐。雖至今冬奧會政策還未正式公布但華北地區3月后排產有望恢復，加之12月開始優特無縫鋼管廠成本下移，利潤依舊偏高使諸多廠家考慮螺棒轉產，在需求端不能及時反應的情況下，又對價格形成強有力的沖擊。總體來看，多數調研商家結合自身情況對后市有一定判斷，在資金壓力較小的情況下也要謹慎“消費”。

在此，鋼材事業部優特鋼團隊祝大家生意興隆達四海，財源茂盛達三江！

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