2021年是鋼鐵行業風云變幻的一年，其間充斥著重組、兼并、關停、破產、退出、置換、淘汰等多個關鍵詞。而在這其中，重組似乎有著很深層次的意味。

2021年年初，工信部發布了《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見》，明確指出，到2025年產業布局更加合理，產業集聚化發展水平明顯提升。打造若干家世界超大型鋼鐵企業集團以及專業化一流企業，力爭前5位鋼鐵企業產業集中度達到40%，前10位鋼鐵企業產業集中度達到60%。

這一年，鞍鋼重組本鋼，以6300萬噸的粗鋼產能成國內第二大鋼企；云南省國資委、中國寶武和昆鋼控股簽署委托管理協議；遷安九江以51%的比例控股唐山德龍；混改整合5家，新天鋼材料科技集團成立；寶武擬重組山鋼，將打造1.5億噸的巨型鋼企；普陽鋼鐵完成對邢鋼的股權重組……

以上的種種畫面，構成了今年鋼鐵行業的重組大戲，其中的每一家鋼企憑借自己的實力以各種形式，在這場巨型“舞臺劇”中爭分奪秒、力爭主角。而這些所有的場面積聚在一起，便是一場波瀾壯闊的發展大勢，在串聯著全年度鋼鐵發展進程的過程中，驅動著鋼鐵行業這艘巨輪向著未來跨域前行！

展望2022年，重組的戲份仍然不會減弱，更會有所增強。在這其中，河北、河南、山東等多省份對于鋼鐵重組也有了新的規劃。而工信部發布的《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見》也從今年年初開始實施，到明年也逐步發力、漸入佳境！筆者經過結合當前發展形勢，并依據各省市的鋼鐵行業發展規劃，對于明年的重組大戲作出預測！

01

寶武能否完成對山鋼的重組？

2021年7月14日，山東省國資委發布消息稱，為落實山東省鋼鐵產業規劃，促進鋼鐵產業布局優化和結構調整，山東省國資委正在與中國寶武籌劃對山鋼集團戰略重組事宜。同日，山東鋼鐵也發布了上述消息，山東鋼鐵表示，該事項可能導致公司控股股東、實際控制人發生變更。

山東鋼鐵集團有限公司持有的濟鋼集團100%股權劃轉給濟南市人民政府國有資產監督管理委員會；寶武水務與山鋼股份簽署戰略合作協議；萊鋼集團已轉讓100%銀山型鋼股權至山鋼集團...以上事件的相繼出現，也在為寶武完成對山鋼的重組積聚量變，而一旦時機成熟，明年或可以正式完成對山鋼的重組。

02

首鋼、河鋼重組構想能否實現，成世界第二大鋼企？

2021年11月24日，河北省人民政府發布《河北省建設全國產業轉型升級試驗區“十四五”規劃》，提及打造具有全球市場競爭力和話語權的特大型鋼鐵集團內容，并且明確指出要依托河鋼集團、首鋼集團等大型鋼鐵企業。

在國家、河北兩級政府政策釋放出來的信號表明，不管是在國家還是在河北省內，都將會出現鋼企間的重組兼并浪潮，而且是將以河鋼集團、首鋼集團為主要發起者和領路者。同時最近兩年是《河北省鋼鐵產業鏈集群化發展三年行動計劃》的關鍵之年，地區性重組兼并也將不斷加快速度，直至進入快車道。

在首鋼、河鋼在發展的進程中，也勢必會受到政策性和行業性重組兼并之風的影響，或均將伺機在兼并重組的過程中尋求適當的機會，突破現有瓶頸，實現合作共贏的跨越式發展！

按照2020年世界各大鋼企粗鋼產量排行榜，首鋼產量3400萬噸、河鋼產量4376萬噸。“首河鋼鐵”重組構想若能實現，總產能將超過7700萬噸。這樣一來，將超越重組后的鞍本（鞍鋼和本鋼）6300萬噸產能，躍居世界第三位（僅次于中國寶武、安塞爾米塔爾），中國第二位（僅次于中國寶武）。在未來的發展中，隨著“首河鋼鐵”的設備技術升級，也將迸發出新的驅動力，有很大概率超越安塞爾米塔爾（2020年粗鋼產量7846萬噸），成為世界第二大鋼鐵集團！

03

鋼管產業委托管理，能否催化寶武重組包鋼？

2021年8月21日寶鋼股份發布公告，公司與包鋼股份基于共識，擬在鋼管方面開展合作，共同努力優化資源配置，實現業務聚焦、提升專業化經營水平。雙方經友好協商，簽署《鋼管產業合作框架協議》，合作范圍為寶鋼股份和包鋼股份的鋼管板塊的全面合作。

9月3日，中國寶武旗下上市公司寶鋼股份與包鋼集團旗下上市公司包鋼股份，在包頭簽訂央地結對協作協議和鋼管產業委托管理協議。

寶鋼與包鋼在鋼管領域的合作，是否是進一步合作整合的“前奏”，激發更深層次的“化學反應”呢？我們也將拭目以待。寶鋼與包鋼也曾有整合的嘗試，但卻最終未能如愿。但在國家政策以及行業重組加速的驅動下，雙方也有很大可能在2022年進行重組整合。

04

九江、德龍或參與唐山地區鋼鐵整合？

2021年8月，唐山市德龍鋼鐵有限公司與遷安市九江線材有限責任公司達成戰略合作協議。此次合作將使雙方在線材、焊材生產銷售領域形成強強聯合的局面，同時也為雙方進一步參與唐山地區鋼鐵資源整合，增強企業在區域內市場話語權和競爭力打下了堅實基礎。

2020年7月13日，河北省發改委印發《河北省鋼鐵產業鏈集群化發展三年行動計劃》，強調：要重點推進民營鋼鐵企業跨區域兼并重組，著力組建1-2家世界級大型集團、3-5家較具國內影響力大型集團為支撐、8-10家新優專特型企業集團。

而2022年將是三年行動計劃的第二年，也是關鍵一年。九江、德龍作為唐山地區的民營鋼企，積極參與兼并重組，正好順應了三年計劃的要求，也符合了雙方合作的初衷！

05

安鋼的混合所有制改革，帶動河南鋼鐵的整合風潮？

2021年11月23日，安鋼的混改方案已經敲定，目前安鋼集團混合所有制改革尚需開展審計、評估和在產權交易場所公開掛牌交易等相關工作。截止目前，在安陽鋼鐵混合所有制的“舞臺”上，已經先后與沙鋼集團、方大集團、德龍集團三家鋼企發生火花，至于最終安鋼集團的混改究竟花落誰家，或者在三家鋼企以外再引入新資本，我們也將靜觀其變！

目前各項工作正在持續推進中，安陽鋼鐵的混改事宜在2022年也或將產生真正的結果。

而在推進安陽鋼鐵混改的過程中，2021年12月9日，河南省人民政府辦公廳發布《關于印發河南省鋼鐵行業“十四五”轉型升級實施方案的通知》，其中著重對于重組事宜進行了強調。要求按照市場化、法治化原則，鼓勵優勢企業大力實施跨地區、跨所有制兼并重組，建立大型聯合鋼鐵集團，提高產業集中度。鼓勵鋼鐵企業以資本為紐帶，實施實質性戰略重組，推動產能減量化、裝備大型化；對實施實質性兼并重組的，執行差別化產能置換支持政策。

筆者據此觀察，2022年河南省鋼鐵行業整體也將發展方向，也將向重組進行重點傾斜，由此在安陽鋼鐵混改的效應影響下，省內也將引發一場重組風潮！

06

沙鋼股份或完成收購蘇州卿峰100%股權？

沙鋼股份（002075.SZ）籌劃五年、欲裝入境外IDC資產的重組交易未獲證監會通過。母公司沙鋼集團耗資超600億元收購的歐洲最大數據中心運營商Global Switch何去何從，再惹關注。

2021年7月7日，證監會上市公司并購重組委員會發布公告，沙鋼股份欲收購蘇州卿峰100%股權的重大重組交易未獲得通過，理由是“未能充分披露標的資產海外政策風險和核心競爭力，盈利能力存在較大不確定”。

沙鋼股份2021年8月9日公告稱，終止收購蘇州卿峰100%股權及定向增發募資事項。公司表示，本次終止資產重組不會對生產經營和財務狀況造成不利影響，公司將搶抓政策機遇，建設完善特鋼產業鏈條，實現鋼鐵業務高質量轉型發展。

透視以上信息，籌劃五年的重組事宜陷入“終止”狀態讓人唏噓不已。但是五年的籌劃時間，也讓我們對于重組事項的發展依然抱有希望！雖然沙鋼集團多次由于信息披露不到位影響了重組，但是相信在未來的發展中，沙鋼集團必定會改變思路，對于此項問題進行重點規避。而一旦自身存在的問題得以解決，重組的事宜在2022年肯定會有重啟的可能，而且有可能在明年便實現重組！

07

建龍集團再啟航標，或展重組之旗？

建龍集團董事長、總裁張志祥在和來訪的寶武股份的一行人會面時提出了自家的發展路徑：通過控股5000萬噸+參股5000萬噸鋼鐵規模，那么加上4200萬噸的現有格局，建龍已經瞄準成為1.42億噸的龐大鋼鐵帝國！

縱觀建龍集團的發展史，其中是具有重組基因的。2005年混改的撫順新鋼鐵；2015年重整原海鑫鋼鐵后成立的山西建龍；2016年重整的建龍北滿特鋼；2020年，建龍集團托管海威鋼鐵并成立呂梁建龍...

盡管重組整合的過程中不是一帆風順，但是經過建龍集團的科學管理，企業基本都重現榮光。由此可見，建龍集團在推進重組的過程中已經積累了很豐富的經驗。

2018年，建龍集團制訂了五年戰略發展規劃（2018年~2022年）核心內容，繼續推動企業做大做強。其中第一條便是要在2022年實現“全資+控股鋼鐵產能達到5000萬噸”的目標。

2022年就是五年戰略規劃落實的最后一年，對于建龍集團而言，勢必會在明年加緊產能擴展的步伐，而最有效的舉措便是對于行業內的鋼企進行重組和兼并！

08

日照鋼鐵“攪動”山東鋼鐵版圖？

據獲悉，日照鋼鐵控股集團有限公司收廣富集團、傳洋集團兩家鋼企合計煉鐵產能569萬噸、煉鋼產能666萬噸后，收淄博齊林傅山鋼鐵有限公司、山東隆盛鋼鐵有限公司合計煉鐵產能224.25萬噸、煉鋼產能240萬噸，共收省內四鋼企煉鐵產能793.25萬噸、煉鋼產能906萬噸，全部用于日照鋼鐵控股集團減量置換于日照嵐山區新建3000m3高爐3座（煉鐵產能750萬噸）、300噸轉爐2座（煉鋼產能600萬噸）、120t轉爐2座（煉鋼產能270萬噸），擬于2022年建成。

2021年9月18日，日照鋼鐵控股集團有限公司（“日照鋼鐵”）收購五礦營口中板有限責任公司（“五礦營口”）股權案正在公示，交易完成后，日照鋼鐵將持有五礦營口100%股權。五礦營口中厚板粗鋼產量約700萬噸。

2020年日照鋼鐵的粗鋼產量為1440萬噸，綜合上述內容，日照鋼鐵的產能或將超過3000萬噸，成為山東民營鋼企的代表者和集成者。

山東省先進鋼鐵制造產業基地規劃（2018—2025）》中指出，將嚴控鋼鐵總產能，力爭用5年左右時間，將目前分散在12個市的鋼鐵企業和鋼鐵產能，逐步向日—臨沿海先進鋼鐵制造產業基地和萊—泰內陸精品鋼生產基地轉移，到2022年，濟南、淄博、聊城、濱州等傳輸通道城市鋼鐵企業產能退出70%以上，將青島董家口、日照嵐山、臨沂臨港等沿海地區鋼鐵產能占比提升到50%以上；到2025年，傳輸通道城市和膠濟鐵路沿線地區的鋼鐵產能應退盡退，沿海地區鋼鐵產能占比提升到70%以上。

由此而言，山東省內的鋼鐵產能也將進一步集中，在這個過程中，日照鋼鐵或將利用最優的地理位置，對于省內鋼鐵產能進行兼并重組，影響整個山東省的鋼鐵行業發展；同時也可能在國家全局的行業重組兼并中，利用產能轉移的形式，參與跨區域整合。

09

方大集團再續重組強勁馬力？

方威及方大集團崛起與壯大，與持續并購重組密切相關。

方威的發家近乎傳奇。1973年出生于遼寧省省會沈陽的方威，中學畢業后去鋼鐵做學徒，學成之后，和父親一起創辦螺母廠。當時，一家鋼鐵廠以一處鐵礦抵債，幾年后，鐵礦價格大幅飆升，方家就此賺得第一桶金。

2002年，撫順當地一家碳素小廠瀕臨破產，方家買下了這家碳素廠。這是方威實施的首次并購，這次并購，讓這家碳素廠在20年成為全國最大、全球第三大石墨電極企業，且擁有世界最先進的大規格電極生產裝備。

此后，方威的并購重組就一發而不可收拾。

2003年，方威成功重組撫順萊河礦業，開始進入資源行業，當年實現扭虧為盈，方大集團啟動綠色安全礦山發展規劃。

2004年，重組沈陽煉焦煤氣有限公司、成都蓉光炭素，產業走出遼寧布局西南，加碼碳素業務。

2005年，重組合肥炭素，產業觸角延伸至東南區域，炭素板塊進入規模化發展階段。

2006年，重組蘭州海龍新材料，將其更名為方大炭素。

2007年，重組烏蘭浩特鋼鐵，開始整合鋼鐵產業。

除了重組方大炭素為外，最為市場關注的，仍然鋼鐵產業的重組。

2009年，方大集團重組原南昌鋼鐵，更名為江西方大鋼鐵集團，間接控股方大特鋼。江西方大鋼鐵集團是中國最大的彈簧扁鋼和汽車板簧生產企業。

2012年，又重組江西萍鋼，后者為中國建筑用鋼最大生產基地之一。

方大集團還曾重組方大化工、中鋼集團江城碳纖維有限公司。

近年來，方大集團參與北方重工重整，并借此約5.3億元入主中興商業。參與東北制藥混改，并最終控制其超過50%股權。

2021年12月8日，海航宣布，航空主業的經營管理實際控制權利已經正式移交至戰略投資者方大集團，并由其確保航空安全，實現航空主業健康發展。*ST海航（原海航控股，600221.SH）控股股東變更為方大航空，方威成為上市公司實控人。

綜合以上情況，方大集團近年來在重組方面積累了大量的經驗，進行了太多次的成功嘗試！而且方大集團參與的鋼鐵領域重組或者跨領域重組，總能讓我們“眼前一亮”！2022年，在新的一年里，方大集團也將繼續在相關領域里深耕發展，持續推進兼并的嘗試，或許還可能給我們新的驚喜！

2022年，重組兼并、混改、跨領域投資都將是發展的焦點。而這也是各家鋼企交叉、互聯、突圍的良性途徑！在2021年年中，工信部發布的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》自今年6月1日起執行，其中明文鼓勵企業兼并重組。辦法指出，大氣污染防治重點區域置換比例不低于1.5:1，其他地區置換比例不低于1.25:1。為鼓勵企業兼并重組，提高產業集中度，對完成實質性兼并重組（實現實際控股且完成法人或法人隸屬關系、股權關系、章程等工商變更）后取得的合規產能用于項目建設時，大氣污染防治重點區域的置換比例可以不低于1.25:1，其他地區的置換可以不低于1.1:1。由此來看，對實施兼并重組的企業，產能置換比例方面有明顯傾斜，體現出對鋼鐵企業兼并重組的鼓勵。

縱觀中國鋼鐵行業的發展，長期以來，都存在生產企業眾多、集中度低、同質化經營嚴重等問題，影響了行業高質量發展，鋼鐵企業甚至一度出現生產經營困難、虧損嚴重等難題。而面對這樣的問題，鋼企間的重組兼并似乎成為了一劑良藥，以摧枯拉朽的態勢，在中國的鋼鐵業刮起了多次重組風潮。而對于中國鋼鐵行業的發展而言，現在的重組進展和進度顯然是不夠的，仍然需要持久深入地推進下去，以此來進一步提升中國鋼鐵行業的集中度，從而進一步增強中國鋼鐵的整體競爭力，全力推進鋼鐵行業的綠色高質量發展！

大家更期待哪一項重組完成，或者你有哪些其他的想法，歡迎大家進行留言評論！

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