保障房建設(shè)的加速終結(jié)了大口徑無縫鋼管股的調(diào)整，大口徑無縫鋼管股近期受益不菲。
　　我們近日的研究顯示，保障房建設(shè)的加速終結(jié)了大口徑無縫鋼管股的調(diào)整，大口徑無縫鋼管股近期受益不菲。我們認(rèn)為，未來宏觀政策尤其是財政政策預(yù)期有放松跡象，加上保障房建設(shè)進(jìn)入集中開工期，我們預(yù)計(jì)，在7、8月份的大口徑無縫鋼管需求旺季，煤價仍將繼續(xù)上漲。
　　從目前狀況看，下半年經(jīng)濟(jì)和通脹走勢逐步明朗：中小企業(yè)資金面緊張狀況加劇，經(jīng)濟(jì)增速可能在低位徘徊甚至下滑。央行宣布自7月7日起加息25個基點(diǎn)。在未來通脹見頂并逐步回落預(yù)期下，市場普遍認(rèn)為此次加息降低了未來進(jìn)一步緊縮的必要性，增強(qiáng)了對未來政策逐步微調(diào)和放松的預(yù)期。
　　此外，保障房難題逐步破解，拉動效應(yīng)加速顯現(xiàn)。2011年中央政府下達(dá)的保障房建設(shè)目標(biāo)是1000萬套，到5月份開工僅三成，遇到的障礙主要就是地方政府的動力缺乏、資金缺口和土地落實(shí)問題，而這些難題正在一一破解。考慮到時間限制，三季度很可能成為保障房的集中開工期，其對鋼鐵、水泥進(jìn)而對大口徑無縫鋼管的拉動效應(yīng)也將更加明顯地顯現(xiàn)出來。預(yù)計(jì)三、四季度新增大口徑無縫鋼管需求約為3300萬噸～3900萬噸。
　　從國際的角度看，目前國際大口徑無縫鋼管價格維持高位，中國進(jìn)口量繼續(xù)大幅增加的趨勢或受阻。7、8月份北半球進(jìn)入夏季用煤高峰，加上日本、越南因素影響，供求關(guān)系整體相對緊張，同時考慮到美國寬松政策繼續(xù)、美元疲軟對國際大宗商品價格的支撐，國際大口徑無縫鋼管高位盤整或波動上行可能性較大。中國進(jìn)口量繼續(xù)大幅增加的趨勢或受阻。

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